老邁克跟著信號來到城外一處變電站，遠遠看到，油箱蓋被交給了另一個開著越野車的男人。整個晚上，老邁克都跟在越野車后面轉來轉去。發現司機在幾個地方停下，然后將一個小包裹塞進背包。這種怪異的舉動，老邁克首先想到的就是運送毒品。一直到了天亮，越野車司機才拎著車里的背包，進了一家洛博羅炸雞店。不一會，司機從店里出來開車離去，可追蹤儀的信號卻顯示油箱蓋并沒有隨之移動。老邁克相信自己找到了毒販的老巢。

老邁克需要人進炸雞店查看情況，當他打電話給杰米時，電話里卻是個陌生女人的聲音。接電話的是剛來上班的助理弗朗西斯卡·莉蒂。吉姆原本想找個有法律方面經驗，而不是在車管所上過幾年班的前臺助理。但杰米的要求不高，只要能對老人友善就行。弗朗西斯卡在車管所時，經常要面對那些高齡司機，所以這方面不成問題。杰米二話沒說就要求她立刻上班，惹得吉姆老大不高興。坐在前臺電話前，杰米一步步教弗朗西斯卡如何與電話里的老人勾通，剛練習得有些成效時，就接到了老邁克的電話。跟老邁克打交道，杰米教的那些套近乎的方法都不起作用。杰米一聽是老邁克，立刻叫弗朗西斯卡把電話轉進辦公室。

第二天一早，杰米按照老邁克的吩咐來到炸雞店。進店后，他叫了份早餐，找了個座位靜靜的等待越野車司機到來。別看杰米平時油腔滑調，視規矩如無物。但出外勤調查毒販，他心里還是有點七上八下。到了老邁克所說的時間，果真有輛越野車停在店門前的停車場。司機肩挑著背包進店，杰米仔細觀察著他的一舉一動，連點的套餐，坐的座位，背包的位置，用餐時長，甚至連餐后倒雞骨頭的垃圾桶，杰米都檢查過。沒發現司機與任何人有過接觸，也沒發現異常。當然，杰米是假裝倒吃剩的骨頭時，手表掉進了垃圾桶。和藹的店長親自為他從垃圾桶里找到手表，服務態度絕對一流。可杰米不知道，這位面目和善的店長，正是新墨西哥州最大的毒梟古斯塔沃·福林。

老邁克聽了杰米的匯報，很失望。打發走杰米后，他坐在剛買的二手車里繼續盯梢，記下每一輛停在炸雞店門口的車輛顏色、型號。突然一輛SUV快速轉進停車場，隨后倒車到后門位置，馬上又快速開出來，轉上州際公路。這時，追蹤儀上的信號開始移動，老邁克立刻發動車子，追了上去。

在公路了開了好一會，信號不再移動，顯示目標就在前方兩百米處。可前面是筆直的公路，根本沒有車輛。油箱蓋就放在公路中間，上面還有一部手機。手機響了起來，老邁克接通后傳出一個陌生的聲音。

這會，杰米正在辦公室接待客戶。吉姆也對新前臺助理弗朗西斯卡的工作效率很滿意，對吉米識人的眼光很是佩服。桌上的手機響了起來，是歐內斯托，而且他就在辦公室外面。吉姆和歐內斯托一樣，也是從收發室做起，同事過幾年。她走出辦公室見到精神緊張的歐內斯托，不明白他有什么事不敢向吉米講。礙于律所的保密協議，歐內斯托不能把錄音帶的事直接告訴吉米。所以他繞了個彎，吞吞吐吐的，連比劃帶暗示的告訴了吉姆。吉姆一聽大驚失色，立刻進辦公室質問吉米到底跟查克說了些什么。聽到查爾斯居然偷偷錄了音，吉米感覺心口一震，再次感覺到了背叛的滋味。

杰米強打精神，接待剩下的幾名客戶。吉姆則趁這段時間查了案例、法規，還咨詢了法學院的教授，確定那盤錄音帶在法律上毫無用處。但查爾斯到底有什么目的，吉姆實在是想不出。吉米臉上表現得很平靜，內心卻升起一股怒火。查爾斯居然瞞著他錄取罪證，還害得吉姆要花費寶貴的時間進行調查。吉米越想越氣，終于忍不住開車沖到查爾斯家。

查爾斯家的門反鎖著，吉米不管三七二十一，幾腳踹開大門。對著查爾斯，他憤怒的咆哮著。拎起壁爐旁的拔火釬，一個個撬開桌子抽屜，總算找到了錄音機。他抽出錄音帶，當著查爾斯的面，一邊怒斥著，一邊把錄音帶掰成兩半。背后突然傳來霍華德的聲音，剛才吉米的舉動被躲在里屋的霍華德和另一名專門請來的私人偵探看得清清楚楚。吉米這才意識到，又掉進了查爾斯設計的陷阱。