朱允炆收到葛誠密報，得知朱棣私造兵器欲謀反。朱允炆把信給徐妙云看，并說要嚴懲朱棣，徐妙云為朱棣開脫。馬皇后看望皇上，得知朱棣私造兵器后，勸朱允炆除掉朱棣。黃子澄獻計奪朱棣軍政大權。

朱棣得知朱允炆要削他兵權，眾人勸他反，朱棣賄賂宋忠不成，反被宋忠討要十七衛將士名冊。親兵點名時，于瓊不配合，眾將士也跟著鬧起來，宋忠氣打眾將士。宋忠命人加強巡視，監視眾將士。于瓊等人不服宋忠，欲逃走為朱棣效力，而躲在外面的親兵偷聽到他們的計劃。于瓊等人逃跑不成反被抓。朱棣得知于瓊等人將被押往京城，擔心計劃暴露，派朱高煦去攔截。而朱高煦在城門被堵，無法追上于瓊等人將他們帶回。

朱允炆審訊于瓊和周鐸，二人卻不承認勾結朱棣圖謀不軌，二人遭打依然喊冤，最后承認勾結朱棣意圖謀反。朱允炆得知朱棣的計劃，齊泰和黃子澄都認為朱棣該殺，但朱允炆欲先將朱棣及相關人等押回京城。紅杏鼓動徐妙云幫助朱棣，而這些都被一個小宮女偷聽到。小宮女把這個消息告訴馬皇后，馬皇后欲抓徐妙云。