舊上海灘人來(lái)人往，一派繁華景象。報(bào)童在街上大聲叫賣(mài)，整個(gè)上海都知道留法歌劇家司徒戀回來(lái)了。

記者艾蓮和她的攝影師肖揚(yáng)激動(dòng)的站在天空大劇院門(mén)口，等著與秦家兩位大小姐，一起見(jiàn)今天的主角司徒戀。家教嚴(yán)格的秦家兩位小姐偷跑出秦宅，被下人發(fā)現(xiàn)并追趕不止，古靈精怪的可情靈機(jī)一動(dòng)拉著姐姐可心上了一輛私家車(chē)，對(duì)司機(jī)謊稱(chēng)那些人是人販子，要拐賣(mài)她們，如此便成功逃脫與艾蓮會(huì)合。

此時(shí)的天空劇院里，司徒戀一身洋裝驚現(xiàn)舞臺(tái)中央一舉一動(dòng)無(wú)不散發(fā)著迷人的浪漫魅力，引得臺(tái)下觀(guān)眾一片尖叫。秦老板和鐘伯年也在臺(tái)下觀(guān)看，但秦老板很討厭司徒戀的洋裝扮相，鐘伯年倒不以為然。

艾蓮他們混進(jìn)劇院后，眼睛就離不開(kāi)舞臺(tái)上光彩奪目的司徒戀了，艾蓮對(duì)司徒戀的喜歡和崇拜，已經(jīng)到了癡迷的地步。

第一場(chǎng)歌劇結(jié)束后，司徒戀換了一身裝束，和舞臺(tái)上衣著靚麗的性感女郎們跳起了康康舞，艾蓮他們也跟著跳起來(lái)，歡樂(lè)極了。這時(shí)，劇院角落里出現(xiàn)了一個(gè)黑衣人，被鐘伯年的手下發(fā)現(xiàn)了。黑衣人偷偷潛入后臺(tái)，殺了后臺(tái)的人，準(zhǔn)備對(duì)舞臺(tái)上的鐘伯年動(dòng)槍。此時(shí)，舞臺(tái)上衣著暴露的表演已經(jīng)徹底激怒了秦老板，只見(jiàn)他怒氣沖沖的跑上舞臺(tái)，大聲呵斥演員停止跳舞。艾蓮見(jiàn)秦老板如此古板，很是生氣，而秦家兩位小姐卻嚇壞了，想趕緊逃跑，免得被父親發(fā)現(xiàn)。

舞臺(tái)上，秦老板還在發(fā)火，驚動(dòng)了后臺(tái)的司徒戀，司徒戀趕緊出去一看，劇院早已一片混亂。秦老板怒對(duì)司徒戀，讓他停止這類(lèi)＂傷風(fēng)敗俗＂的演出，司徒戀泰然自若，聲稱(chēng)除非觀(guān)眾答應(yīng)，否則絕不停止演出。雖說(shuō)眾怒難犯，但在驕橫跋扈的鐘伯年這里是無(wú)效的。鐘伯年掏出手槍?zhuān)煲豁懹^(guān)眾嚇得四散逃跑，舞臺(tái)上下一片混亂。

黑衣人描了半天槍眼兒，卻被這混亂的場(chǎng)面打亂了計(jì)劃，鐘伯年的手下也趕來(lái)抓他，撕打中，黑衣人跑上舞臺(tái)趁亂跑了。鐘伯年得知刺客逃走后，怒對(duì)司徒戀，揚(yáng)言若刺客與其有關(guān)，定不會(huì)善罷甘休。

艾蓮和可情跑出劇院后，發(fā)現(xiàn)可心不見(jiàn)了，艾蓮讓可情回家看看，自己和肖揚(yáng)進(jìn)劇院尋找。

劇院內(nèi)，被一塊木板砸暈的可心醒過(guò)來(lái)，呼叫著艾蓮可情，此時(shí)劇院早已空無(wú)一人。可心摸索著尋找著出口，一不小心撞開(kāi)了一面鏡子，鏡子后面竟然有樓梯。可心沿著樓梯走上去，一聲聲悠揚(yáng)的歌劇吸引了她的注意力，循著歌聲的方向，可心進(jìn)入了司徒戀金碧輝煌的王國(guó)。

可情回到秦宅后，發(fā)現(xiàn)姐姐并沒(méi)回來(lái)，心里很著急。這時(shí)，母親攙扶著頭部受傷的父親出來(lái)了。可情借口想溜走，卻被父親叫住質(zhì)問(wèn)可心的去向，可情只得說(shuō)實(shí)話(huà)，于是少不了的挨打罰跪。

劇院里，可心情不自禁的欣賞起司徒戀的王國(guó)。當(dāng)她看到了一架鋼琴，忍不住彈了起來(lái)，優(yōu)美的琴聲飄進(jìn)了浴缸里司徒戀的耳朵里。彈完琴起身，可心發(fā)現(xiàn)了一幅無(wú)臉人物畫(huà)，調(diào)皮的她又拿起畫(huà)筆給人物補(bǔ)畫(huà)上臉，心滿(mǎn)意足后她起身離開(kāi)，卻不小心打翻了墨水，驚慌失措中她拿起旁邊的一件襯衣擦拭墨汁。

此刻，司徒戀早已站在她身后，見(jiàn)陌生人闖入，司徒戀很生氣，誤以為可心只是個(gè)普通粉絲，于是拿了幾張自己的照片打發(fā)她走。但可心是個(gè)路癡，不知出口在哪，更不知回家的路。司徒戀以為可心故意的，沒(méi)理她，突然，司徒戀發(fā)現(xiàn)自己珍貴的畫(huà)被動(dòng)了，那件寶貴的襯衣也被墨水弄臟。憤怒至極的司徒戀讓可心馬上滾出去，可心嚇壞了，但她確實(shí)不知如何出去。無(wú)奈的司徒戀只能送她出門(mén)，但出門(mén)后可心依然不認(rèn)識(shí)回家的路，司徒戀以為可心在騙自己，揚(yáng)言要送她去警察局，可心不從欲跑，迎面飛奔而來(lái)一輛汽車(chē)，司徒戀情急之下一把將可心拉入懷中，躲過(guò)了汽車(chē)，二人四目相對(duì)的瞬間，一股異樣的情愫在心中燃起。

忽然，秦宅的趕來(lái)，以為大小姐遇到色狼，遂與司徒戀打起來(lái)。這時(shí)，受秦父之托前來(lái)尋找可心的鐘天耀來(lái)了，與司徒戀過(guò)招，二人打得不分上下，不可開(kāi)交。可心見(jiàn)狀，大叫一聲，一頭撞開(kāi)二人，司徒戀頭也不回的揚(yáng)長(zhǎng)而去。

鐘天耀對(duì)可心的喜歡，明眼人都看得出來(lái)，但可心對(duì)這位青梅竹馬的哥哥卻不上心，天耀想借可心的鞋丟了背她走的小心思，被一輛黃包車(chē)搞黃了。