眾人都對于卡羅琳將她媽媽變成吸血鬼感到震驚，喬提議全身換血，這樣便會阻止將要發生的一切。

麗芙22歲的生日來臨，泰勒對于盧克和麗芙的融合趕到十分緊張，麗芙安慰他。達蒙在艾琳娜工作的醫院等待換血的結果。喬告知兩人換血失敗，卡洛琳得知結果后十分自責。

艾琳娜尋找卡羅琳，但是她并不接電話。卡羅琳的母親得知自己的情況后十分傷感，卡羅琳在花店買花，斯特凡跟蹤她到了花店。卡羅琳為自己的所做十分傷感，斯特凡安慰她，兩人關系更近一層。

卡羅琳擔心自己的母親不能夠原諒自己，她和斯特凡一起回到了醫院。

麗芙的父親要求盧克和麗芙融合，但是盧克和麗芙都拒絕。泰勒想要帶走卡伊和喬融合，達蒙發現后阻止了他。

卡伊醒來，達蒙要求他將卡羅琳母親身上的魔法吸走，條件便是他和喬融合。卡伊將喬抓走，試圖和她融合。麗芙的父親試圖融合盧克和麗芙，泰勒趕到，打傷了麗芙的父親。

卡伊企圖和喬融合，此時盧克出現，要求卡伊和自己融合。卡羅琳母親昏迷，醫生搶救無效。卡羅琳發現之后傷心欲絕，突然間卡羅琳母親醒來,艾琳娜為自己差點害死卡羅琳母親而自責不已。

喬發現卡伊和盧克融合，傷心欲絕。卡羅琳和母親兩人一番談話，母親要求斯特凡在自己過世之后好好照顧卡羅琳。

卡伊戰勝盧克，醒了過來。