松本給小原打電話說(shuō)起看到海川和田中在站臺(tái)上聊天，小原叫他過(guò)去。田中聊起沒當(dāng)兵的時(shí)光，海川在一旁傾聽，小原和松本躲藏在暗處偷看，看到下雪讓田中很高興，海川是他在中國(guó)認(rèn)識(shí)的第一個(gè)朋友。小原擔(dān)心田中不是海川的對(duì)手，小原不那樣看。

海川腳受傷當(dāng)初是為了救小原，他和田中傾訴心事，田中理解他，但不理解他為何總喜歡一個(gè)人呆著，海川讓田中替他保守一個(gè)秘密，兩人共享美食。松本懷疑海川是密探，他和小原商量海川處理情報(bào)之事，兩人計(jì)劃欲擒故縱。海川夜里去送情報(bào)時(shí)被滿山注意，滿山看到他把東西放在樹下，等海川走后滿山打開紙條，紙條上有和對(duì)方約見時(shí)間和地點(diǎn)。

小原一早帶兵去打獵，他沒帶海川，松本讓海川找田中過(guò)來(lái)，他打算帶一個(gè)體形高大的士兵去學(xué)校震住場(chǎng)面，途中松本讓田中悄悄回去監(jiān)視海川。滿山向端午打聽鎮(zhèn)子后的三岔口，端午不解其意，滿山把海川把紙條塞在松樹下的事情說(shuō)出來(lái)，端午對(duì)海川的漢奸行為很生氣。滿山不想著急去學(xué)校，端午勸他不要出去瞎跑，滿山提著斧子出門，端午因不放心才出門跟著。

克爾倫人一直守護(hù)著那片山林，巫師斷言邪惡即將來(lái)到。小原在山林中發(fā)現(xiàn)一頭公鹿，他帶兵悄悄摸上去。田中躲在高處用望遠(yuǎn)鏡觀察海川，他看到海川溜入一片雜草地，之后海川逮到一只野兔，田中沒多加懷疑。土匪片刀騎馬被楊軍長(zhǎng)生擒獲，滿山和端午躲藏在暗處看到。

楊軍長(zhǎng)詢問(wèn)片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀帶走，滿山看到楊軍長(zhǎng)騎雪中飛離開，他不明白楊軍長(zhǎng)為何不對(duì)付車站的日軍。滿山和端午要離開時(shí)看到一只黑熊，兩人跑時(shí)黑熊追過(guò)去，小原一槍命中黑熊，去取熊頭的士兵被獵戶用弓弩殺死，獵戶逃走，小原看到端午和滿山后讓他們過(guò)去，回去后小原詢問(wèn)端午和滿山。