周宇浩識破藍胭脂根本就不是馮曼娜，兩人正在爭執，響起了敲門聲，胭脂大聲喊起“救命”，門打開，外面赫然站著馮曼娜和柳媽。曼娜質問胭脂的動機，胭脂無奈告訴曼娜實情，她說眼前這人根本不是她的三哥，他是專門為鬼子提供情報的內鬼，他的代號叫“影子”。

此時宋勉帶人已經來到酒店樓下，周宇浩為了逃命只得打暈胭脂，徑直往天臺逃去，宋勉帶人在后面窮追不舍，終是因為宋勉的輕敵，被周宇浩僥幸逃脫。宋勉懊惱地向萬志超匯報，萬志超下令立刻拘捕馮子雄夫婦。馮曼娜被救國會的人押上車帶走，馮曼娜在車里一直用仇視的眼光死死地盯著胭脂，她無法接受自己被好友背叛。宋勉告訴曼娜，胭脂所做的是每個中國人都該做的，真正的叛徒是她的父親，她只有選擇配合他們，她的父母才能活下來。

宋勉帶著曼娜和柳媽回到馮家，在利用柳媽順利敲開大門后，立即以通敵賣國罪逮捕了馮夫人，并下令各就各位等馮子雄一回家必須抓活的。陸陸續續被馮夫人邀請來家里參加牌局的馮子雄的同僚們紛紛落網，突然熟悉的汽車聲響起，馮夫人知道是丈夫回來了，她絕望之際掰斷了床欄桿奮力跳向窗外，她要用自己的命提醒丈夫，換得丈夫的生機。而準備逃走的馮子雄則被萬志超駕車撞死。臨終前馮子雄不斷叮囑曼娜拿上集郵冊去見青木，青木會照顧她，幾乎是瞬間從天之嬌女變成父母雙亡，馮曼娜肝膽俱裂、性情大變，原來那個善良、開朗的姑娘消失了。胭脂一直站在街對面看著馮家發生的一切，她無法接受自己的所為居然令馮家家破人亡。

面對胭脂的悲痛欲絕，宋勉對她說他們每個情報員都經歷過這一刻，這個工作注定要承受很大的壓力還有誤解，這種誤解來自你的朋友和家人，而你永遠都沒有機會向他們解釋。因為你心中的秘密是只有極少數人才能掌握的，而這個秘密很可能會影響整個國家和民族，所以必須默默承受。

馮子雄死了，周宇浩就失去了接近特高課的契機，也沒有辦法讓青木信任他，李杰讓他不要泄氣，馮子雄的死反而讓他“影子”的身份板上釘釘了。周宇浩還發現救國會殺了馮子雄后并沒有在上海大肆搜捕他的諜報網成員，顯然這份名單并沒有落入救國會之手。

青木吩咐渡邊去了解是誰出賣了馮子雄，還有設法找到馮子雄手里諜報網的名單及找到“影子”的下落。

救國會找到了周漢光的尸體，并在他身上發現了一張老照片，照片中的人雖然被水泡得模糊了，但還是分辨得出照片上的人酷似馮子雄的樣子。

萬志超和宋勉因無法說服胭脂繼續幫他們，干脆來到胭脂的家做通她父母的思想工作從而達到目的。胭脂看過照片后告訴萬志超周宇浩就是“影子”，曼娜則在整件事中完全不知情。

渡邊查到破獲馮子雄諜報網的竟是那個名叫藍胭脂的小姑娘，而馮曼娜則是馮子雄留下唯一的線索，不管是要拿到諜報網絡名單還是找到“影子”她都是關鍵所在，青木下令必須想辦法把她從牢里弄出來。