楚國(guó)點(diǎn)兵臺(tái)上，楚王慷慨陳詞，字字鏗鏘。直斥秦賊可恨，犯楚大國(guó)之威，不滅之難解國(guó)恨。楚王隨即當(dāng)著萬(wàn)臣天下之面，宣布封昭和為楚國(guó)第四十任令尹。一時(shí)間，昭家屈家兩姻親之家，掌握了內(nèi)政與軍事之權(quán)，權(quán)傾天下。

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權(quán)縣，屈由征兵，一番豪邁激揚(yáng)之語(yǔ)，瞬間激起百姓對(duì)秦國(guó)萬(wàn)般之憤。貪生怕死的劉歪嘴在青兒的激將之下，頭腦一熱報(bào)名參軍，隨即是后悔已晚，屈由的一句斬釘截鐵的“不能頂替參軍”更是斷了劉歪嘴的后路。百姓們?cè)诳吹狡饺绽锉蝗吮梢曂贄壍膭⑼嶙煲矆?bào)名參了軍，于是紛紛踴躍報(bào)名參軍。

茂叔臥病于榻，虛弱不已。依照楚國(guó)的征兵制度，每家每戶需得有一位男丁參軍，可是茂叔已經(jīng)年老不堪，實(shí)在難以從戎。

屈原從軍在即。高山之上，楚懷王與屈原登高遠(yuǎn)眺楚國(guó)的大好河山，縱意暢談天下。楚王情深意切地要求屈原答應(yīng)自己活著回來(lái)。

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街頭上，有一逃犯引起騷亂。鄭妃的車駕被驚擾，即將處于危險(xiǎn)境地的鄭妃卻被身手不凡的逃犯救下。恰巧路過的屈由見此人武藝高強(qiáng)，要招他入伍。這個(gè)名叫莊喬的犯人要求與屈由比武過招，屈由高強(qiáng)的武藝與好心腸徹底折服了莊喬。莊喬當(dāng)即表示愿意為屈由效鞍馬之勞。

田姬要求隨行來(lái)楚的一位內(nèi)應(yīng)混入屈家軍，參與楚秦之戰(zhàn)。

屈府，屈原參軍在即。傷感的屈原憶及莫愁，心如刀割，只得吟詩(shī)以解心中愁慮。而善良賢惠的昭碧霞則偷偷在為丈夫屈原刺繡。

莫愁女扮男裝，以“盧秋心”之名報(bào)名參軍，代父從軍。家中病入膏肓的茂叔聽聞，焦急不已，可是為時(shí)已晚，如果此時(shí)再去改口，那么盧家都會(huì)受到軍法處置。

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江邊，青兒陪即將入伍的莫愁說(shuō)話解愁。這時(shí)，劉歪嘴來(lái)了。參軍前的劉歪嘴對(duì)莫愁說(shuō)出了一番傾慕之情，說(shuō)自己最放不下的還是莫愁。平日里作惡多端的劉歪嘴此時(shí)居然羞澀不已，畏畏縮縮地對(duì)莫愁連番告白，場(chǎng)面滑稽不已。

三日之后，屈原即將出發(fā)。夜晚，他來(lái)到昭碧霞的房中看望自己的這個(gè)妻子。屈原請(qǐng)昭碧霞為自己撫琴一曲，碧霞也用情而奏。月色下，悠悠琴聲飄搖，人心恍惚，思緒搖曳。

屈母對(duì)于屈原這么多天依舊沒有與碧霞圓房而氣惱不已。在訓(xùn)斥了屈原之后，屈母找到了碧霞，與她談心。屈母希望碧霞能讓屈原在上戰(zhàn)場(chǎng)前，做一回真正的男人。碧霞表示自己明白了。

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深夜，房中。碧霞與屈原身著寢衣，拘束地端坐在床榻邊，場(chǎng)面尷尬不已。屈原想要去書房躲一躲，可誰(shuí)知屈母早已算到這一點(diǎn)，先一步將屈伯庸趕到了書房占著，屈原只得灰溜溜地回房。屈原仍是不愿意同碧霞圓房，在地上鋪上了一層褥子，在地板上將就著睡了一晚。

秦國(guó)，嬴稷帶著哭腔與母親八子說(shuō)，自己擔(dān)心上了戰(zhàn)場(chǎng)就回不來(lái)。八子叮囑兒子，一定要想辦法保住性命，來(lái)日繼承秦王之位。

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秦宮大殿外，秦軍虎狼之師集結(jié)，氣貫長(zhǎng)虹喊殺聲震天。張儀請(qǐng)秦王贏駟放心，表示自己從來(lái)就不知敗為何字。

碧霞為出征前的屈原縫制了衣服，期間還刺破了手指。屈原寫下了一封遺書，叮囑母親，如若自己回不來(lái)，就將遺書交給妻子昭碧霞。屈母嗔罵屈原，讓他別說(shuō)傻話，必須活著回來(lái)。

出征前夜，屈家父子三人祭拜屈家高祖。屈伯庸給兩個(gè)兒子講述了當(dāng)年屈家高祖輕敵兵敗的教訓(xùn)，教導(dǎo)兒子“凡屈嗣，皆自贖”，在戰(zhàn)場(chǎng)上無(wú)論如何不能臨陣脫逃，不能辱沒了大楚國(guó)威。屈伯庸打開了一個(gè)寶箱，取出龍淵、太阿、工布三柄御賜絕世寶劍，將太阿劍交于屈由，將工布劍交給屈原，自己佩戴龍淵。

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翌日，大軍出發(fā)。楚王賜給屈伯庸軍旗，表示大軍在外君命有所不受，屈伯庸可全權(quán)指揮楚軍。一時(shí)間，喊殺聲震天，軍心大震。

行軍路上，劉歪嘴覺得莫愁喬裝的士兵特別眼熟，頻頻套近乎。

邊城守將高昌義舍命帶回消息：秦軍突然發(fā)難攻城，楚軍準(zhǔn)備不及，邊城失收。

秦軍大帳，魏章立下軍令狀，表示讓大軍繼續(xù)進(jìn)發(fā)，自己守城阻擋屈伯庸。若是放了楚軍一兵一卒進(jìn)城，愿割了項(xiàng)上人頭。