安波莉他們一行人戰勝了惡魔后，夜晚駐扎在森林里，黎明時分，安波莉做了一個夢，她夢見威爾叫醒了她說要給她一個驚喜，誰知畫面突然切換到惡魔岱達摩，安波莉驚醒了，威爾趕了過來問發生了什么，安波莉沒有說，這時將軍過來通知大家動身出發風暴快來了。

王宮里，惡魔正在進行著離間亞拉農的計劃，當真正的王子來到了惡魔變身的國王面前，假國王支走了周圍的士兵，告訴王子德魯伊一直在欺騙他們，原來就在城市的地下有一把巫王之劍可以抵御黑魔法殺死岱達摩，而德魯伊卻沒有告訴他們。德魯伊把陷入黑暗的班登帶回王宮里，昏迷中的班登突然醒過來，抓住了德魯伊，德魯伊看到了岱達摩和班登，由于黑暗力量的過于強大，德魯伊一時之間也被控制住，差點傷人最后終于被自己的意識控制住才避免了災難。

安波莉在去往狂野之地的道路連續走了三天也沒有什么進展，安波莉決定改路前行，這時流浪者首領提議要到狂野之地有一條近路，將軍克里斯賓不同意但安波莉批準了，眾人動身走派肯山抄近路去狂野之地，但是就在眾人都以為城堡的惡魔已經被殺死了，這個惡魔又復活了開始追蹤了過來。安波莉一行人頂著狂風暴雪在山上前行，終于柳暗花明看到一個城堡。他們走了進去，卻發現一個女孩，他們跟隨女孩來到城堡的客廳，遇到了一個精靈萊姆，他曾是一個軍官，現在是這個城堡的看守者。他告訴眾人穿過山脈就是狂野之地。但是那條通道在兩年前被雪崩毀了，等天晴了在走，并且他愿意分享食物和熱水給安波莉他們。

安波莉他們一行人只好答應。威爾、克里斯賓以及流浪者首領都懷疑萊姆，他們三人決定輪流看守值班。威爾今天值班，不久，萊姆請他們吃晚餐，但是萊姆在晚餐里加了藥，眾人吃后都昏迷了被萊姆抓了起來，只有威爾被女孩麥格救了下來，關鍵時刻在麥格的幫助下，威爾救下了公主安波莉，其余的人在埃蕾崔婭的幫助下也逃了出來，他們在麥格的帶領下準備離開城堡時，奄奄一息的萊姆突然出現準備殺了威爾卻被麥格擋下了，麥格救了威爾他們，但一行人不敢耽擱趕緊打開大門，但是還是被惡魔追了上來，克里斯賓留了下來與惡魔對抗直至戰死，首領和埃蕾崔婭走在前面過了鐵索，首領卻準備獨自茍活但埃蕾崔婭拒絕了她返回去救安波莉和威爾，就在他們快過鐵索時，首領把鐵索斬斷了，三人和惡魔一起掉下山崖。

此時受假國王的蠱惑，王子為了得到國王的認可，正在城市里尋找巫王之劍，幸運的是很快就找到了這把劍并把這把劍帶到了王宮里，這時的亞拉農受到懷疑，他告訴王子和國王他受黑暗的影響才失去控制。但是王子不信，這時亞拉農發現桌上法典里的巫王之劍，他告訴王子這把劍是黑暗之物，是惡魔的東西會給精靈國帶來災難。就在這時，亞拉農發現國王是惡魔，但為時已晚，王子從后方給了亞拉農一劍，又在假國王的蠱惑下給了亞拉農心臟致命一擊，亞拉農化成火焰消失了。

安德和女指揮官與地精一同前行時發現地精族人都被惡魔殺害了，地精尼爾要求為他們祈禱，安德答應了，但地精尼爾借此機會逃走了，但很快又回來，因為他發現惡魔的軍隊，安德和地精尼爾三人偷偷到那看到了，他們又返回集結地，地精說下次再見面精靈與他們不再是敵人。