弓子把亞紀與生方從小相識而且還是他的初戀的事秘密告訴了寬子。對生方有意的寬子妒火中燒，為了泄憤，故意當眾羞辱亞紀，后來又令亞紀負責準備萬圣節活動，打算讓亞紀出丑。亞紀很討厭女人間的勾心斗角，卻不知此事背后是對她很親切的弓子在搞鬼。生方見亞紀為準備萬圣節游行而煩惱，便來幫助她。弓子秘密監視著不知不覺中變得親密起來的二人，同時悄悄接近亞紀的兒女。另一方面，警察在灣岸地區發現了寫著“懲罰愚蠢的母親”的涂鴉?；挠种烙幸淮笕菏忻褚獏⒓訛嘲杜e行的萬圣節化裝游行，如果犯人也混在其中，很難防止綁架發生，一想到那情景，他就不寒而栗。警方進入高度戒備狀態，這時，游行開始了，街上到處是化了裝的人。與此同時，亞紀得知生方遇到麻煩，便把女兒小空托付給朋友，自己離開了游行隊伍。一個戴著恐怖面具的男人趁機把小空帶走。亞紀拼命找女兒，但到處是戴面具的人，一點頭緒都沒有。就在這時，弓子出現在帶走小空的男人面前，露出古怪的笑容。