一天，三毛在街上遇見了吹薩克斯的老伯，老伯介紹他進入了“大世界”雜技團。回到老伯家，三毛在老伯的談話中驚醒：也許自己的媽媽是舞女？爸爸是富家子弟？第一次登臺，三毛和小狗小黑聰明伶俐，在雜技團表演中出盡了風頭，然而糟糕的是，觀眾席中老四的情婦忽然認出了三毛，三毛的處境剎時間再次變得岌岌可危了。