南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安臥底李智不幸身份暴露，被販毒分子殺害。市局頻頻接到報案，矛頭都是指向卓遠公司。又據李智提供，該市隱藏著一個龐大的販毒集團，卓遠的總經理孔力帥一定身在其中，但絕不是主謀。公安局決定立即選人接替李智的工作，人選為我公安特情人員、萬盛貿易公司經理姜波。 紫霞山莊是翁惠民惠民公開身份的隱匿場所，她和余連樹(境外大毒梟)早年戀愛，現為余在國內打理毒品生意。蘇裴瑁多年跟著翁惠民，是她的情人，他愛這個女人。孔力帥是翁惠民的侄子，實際是她和余的兒子，翁惠民在幕后指使著孔力帥力帥做毒品交易。 蘇裴瑁聽說老余要來，心里自然不高興。孔力帥野心勃勃，他在爭取“世外桃源”的項目，不想僅僅是毒品，還要把生意做大。老余來，也不迎接。余連樹告訴翁，形勢不妙，讓她做完最后一筆，帶著力帥，轉移到國外。 姜波為接近孔力帥，決定競標“世外桃源”，為此和女友、也是公司合伙人汪靜發生摩擦。 孔力帥讓助手蔡吟調查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想當刑警。聯絡人周行通知姜波，上面要派四號段金生臥底紫霞山莊，他老婆段嫂就在那里工作。 姜波來到孔力帥經常光顧的拳館，二人相見。