艙中的慘劇發生之后，邁克爾再也不愿拖延，表示要立刻采取行動，救回沃爾特。杰克決定先安葬安娜和莉比，再商議與“其他人”的最后一戰。 此前邁克爾在尋找沃爾特的時候，遭遇了“其他人”并被他們俘獲，然后被帶到他們的營地——另一處海灘，采取了血樣。他見到了兒子，“其他人”提出條件，只要他設法救出被杰克等人抓住的亨利，再帶來他們指定的四個人，就放了他們父子，邁克爾與對方達成交易，并要求一艘船離開。 查理不知從哪里為克萊爾和孩子弄來牛痘疫苗，金和宋看到邁克爾歸來又驚又喜。邁克爾決定了次日襲擊“其他人”大本營、營救沃爾特行動的人員名單，杰克、凱特、洛克、索耶和赫利，偏偏把薩伊德排除在外，赫利卻拒絕參加。在沃爾特的愛犬文森特的帶領下，查理發現了索耶藏有海洛恩的圣母像，他把塑像全部扔進海里，被洛克看在眼中。 薩伊德警告杰克，邁克爾有可能淪為“其他人”的幫兇，想帶他們跳進陷阱，并要他不露出色，掌握主動。安娜和莉比的葬禮上，索耶和赫利百感交集，杰克注意到邁克爾復雜的表情，赫利決定和他們同行。海面上突然出現一艘小船，直向他們駛來。