曉麗對四表哥子華十分敬佩，一天，她看子華在荷花塘邊晨練，便故意躲在樹后等待，當子華跑到他面前時，忽然出現在表哥面前，給子華一個驚喜，她讓子華給她拍照，子華答應了。拍照中，子華幻覺中曉莉竟是晚晴…… 成太太到書房來，偶然發現子華寫的小說，連聲夸獎。子華夢中醒來，發現媽媽在看，很不高興，媽媽卻說她是他的第一個讀者。鼓勵子華寫下去。曼麗電話約子華參加青年舞會，席間子華遇見了方國維，二人在閣樓上長談。國維問起何子華是否認識何一鳴，子華說認識。風趣的答應可以把何一鳴引見給國維。子華問起晚晴，國維再次拒絕提供晚晴的任何情況。二人不歡而散。 小剛跟著一群孩子爬樹掏鳥蛋，結果掉下來摔斷了腿。晚晴小剛送進上海—家骨科最好的醫院，日夜守護。方國維得知也來看望，還送醫療費。艾晚晴拒絕。 雪梅眼睛發炎，也到在這家醫院看病，在走廊中遇見了艾晚晴。晚晴看見雪梅，很意外且尷尬。雪梅見到了小剛，發現這孩子聰明可愛。便讓同行的攝影師給她和晚晴母子拍了一張合影。幾日后，照片洗了出來，雪梅拿去給姐姐雪芬看，雪芬看著照片，只覺得小剛很像小時侯的子華。兩人又怕搞錯，也許純粹是出自偶然。雪芬決定和雪梅再去一次醫院探問晚晴。 但是，當雪芬和雪梅去到醫院時，艾晚晴已經帶著小剛出院了。雪芬向護士找來小剛的病歷看，記下了他的出生日期。發現這孩子正是在子華出國前懷上的。那他的父親不可能是別人，很可能是子華。 這時，上海灘另一件大事發生，又吸引了成子華的注意。 原來許洪鈞和松本為壓低大石灘租金，遲遲不交付租金，也不撤出大石灘碼頭。交通部決定強行收回碼頭，聯絡上海警察廳派警察干預，督促他們搬家。劉專員立即通知許洪鈞，讓他采取對應措施。許洪鈞立刻把這個消息通知了高橋。 日本方面立即調遣軍艦，運送水手保護碼頭。一剎時，雙方軍隊每天持槍在碼頭對峙，事態十分嚴重并有擴大的趨勢。子華驅車趕到大石灘碼頭，見大門緊閉，他從高處眺望，發現中日軍隊黑壓壓的一片，雙方舉槍對持，子華拍下現場。