悠悠球剛進入框架世界，卻發現框架世界正在變化發生異常。原來，是憤怒的艾達想毀滅掉這個她創造的世界，菲茲估計這個毀滅時間大概是12到20小時左右。

不過，由于艾達對于神盾局的仇恨，使她決定先完成報復。這時，惡靈騎士羅比來了，他消滅了艾達制造出來的幾個機器人，火鞭正要掄向艾達，艾達消失了。

艾達的手臂被羅比的火鞭灼傷無法痊愈。安東告訴她，因為羅比和艾達一樣，誕生于創造了他倆的同一片黑暗領域。

羅比告訴黛西，附身于他體內的惡靈騎士，會被黑暗物質吸引，感覺得到黑暗物質的存在。當艾達被創造出來時，黑暗世界曾裂開了一道縫隙。現在，惡靈騎士想要將艾達重新逐回黑暗之中。

悠悠球在博士帶領下，找到了邁克。但框架世界的邁克并不認識她。

在塔伯特組織的為神盾局辯護的會議上，艾達派出了她的生化人安東，帶著黑暗戰書，為神盾局設下了陷阱，陷害黛西神盾局。幸虧大家及時趕到，羅比的出現，使艾達快速逃走了，留下了黑暗戰書。

框架世界中，悠悠球的深情訴說，總算使邁克意識到了，她是他真實世界里的愛人。框架世界里的一切正在消逝。邁克本來正帶著一車人，逃離九頭蛇的控制，可是，這車人突然全部不見了，只留下他和悠悠球，博士、女兒霍普。博士意識到可能菲茲正在現實世界設法延長他們的存在時間。

博士勸說悠悠球盡快離開，因為邁克明知道事情真相，可為了跟事實上已經死去的女兒在一起，他已決意放棄現實世界中的生。悠悠球見狀，決定跟他一同呆在這個框架世界里赴死。

框架世界繼續消失。霍普突然也消失了。邁克發現自己懷里變得空空，女兒不見了。悠悠球伸手拉住了他。在最后的關頭，他們倆回到了真實世界。

艾達出現在神盾局，為了奪取黑暗戰書，這個神盾局唯一能打敗她的東西。羅比體內的惡靈騎士現在附身于菲爾體內，艾達不知道，氣勢洶洶要除掉菲爾，反而被菲爾緊緊抓住，燃燒著化為灰燼。

菲爾將黑暗戰書交給了羅比，羅比帶著它回到了黑暗世界。

神盾局的特工們總算在現實世界里又聚齊了。菲茲還在懺悔著自己在框架世界里的所作所為。黛西以自己的經歷安慰他，說服他留下跟大家共進退，他們所有這些人，是一個不可分割的整體，一個團隊。

大家歡樂地一起聚餐，很久沒有這樣了，正融洽地說笑談天，酒吧突然斷電，有人持槍對準了他們。特工們全都配合地舉起了雙手。