劉少奇找來楊尚昆，讓其將朱總司令剛發來的進軍西藏的一些設想和解放海南島的部署情況立即電傳給主席，請主席定奪作戰方針。

周恩來在去蘇聯的火車上與毛主席通話，他請示主席派駐聯合國大使的名單，毛主席提議派張聞天出任，因為其早年留學美國，英語會話不成問題，他又是政治局委員，在國際上有一定的影響力。

周恩來抵蘇后立即與毛澤東準備同斯大林舉行談判的一些工作，兩人談到外電報道蔣夫人即將離開美國回臺灣，蔣夫人此行到美國并沒有為蔣介石要來美援，因此回到臺灣以后一定會做蔣介石的工作，把臺灣的命運綁在美國的戰車上。

春節將至，蔣介石問兒子主抓的上海工作有什么大的行動，蔣經國稱自己計劃春節期間派出轟炸機試著轟炸上海重要建筑，讓上海市民在沒有水喝、沒有電燈的黑暗中過春節。

蔣介石帶著鮮花來到機場迎接從美國歸來的夫人，見到闊別一年又三個月的夫人時蔣介石感慨恍若隔世啊。蔣介石愧疚地對夫人說她離開時國民政府尚在南京，可是現在卻落得如此下場，宋美齡寬慰丈夫他們一定會有東山再起的一天的。

蔣介石得到周恩來已經到達莫斯科的消息，他覺得應該是毛澤東在蘇聯遇到了麻煩，由周恩來出面斡旋，但宋美齡卻不這么看，她從全球政治格局分析，認為周恩來訪蘇肯定是商談中蘇結盟的事情，而一旦中蘇結盟勢必改變美國在東亞政策的改變，換句話說不久的將來，美國人會主動幫助他們反攻大陸的。

毛澤東、周恩來再次與斯大林坐到了談判桌邊，在談判時斯大林提出不允許第三國居民進入中國的新疆、東北地區居留，這一要求令談判一時陷入了僵局，幸虧周恩來隨機應變，及時反問斯大林在我國的東北地區有上百萬之眾的朝鮮居民，不知這算不算第三國居民？在談判休息時王稼祥又拿來了空軍司令劉亞樓發來的電報，稱購買蘇聯軍用飛機受阻，沒有談成合約。

美國國務卿艾奇遜在講話中提到蘇聯正在將中國北部地區實行合并，毛澤東覺得艾奇遜這個反共老手的這番話倒是很可能會幫上中國的忙，周恩來充分同意主席的意見。

斯大林緊急邀見毛澤東，蘇方僅莫洛托夫一人參加，中方僅周恩來一人參加，由師哲任翻譯。中蘇雙方經過多次會談，毛澤東與斯大林對中蘇兩國各自現狀有了更深刻的了解，雙方逐漸消除誤會達成共識，為中蘇友好開辟了新的篇章，雙方分別派出兩國的外交部長周恩來和維辛斯基共同擬定條約草案。

春節期間，蔣介石派出轟炸機轟炸上海，破壞“紅盤”開市。上海市委在陳毅的指揮下積極應對，將民眾損失降到最低。同時偵測出了為轟炸提供目標的敵特羅炳乾的位置，進而實施抓捕。遠在臺北的蔣介石為兒子小試牛刀而大獲成功十分高興，宋美齡親自下廚做了一桌西餐為蔣經國慶功。