陳一鳴等人去找劇院的王老板，希望能夠取消今晚的魔術表演，可王老板也很為難，畢竟演出海報都貼出去了，羅娜也一再表示不會出任何問題。陳一鳴詢問王老板，劇院最近是否招人了，王老板回憶道，去年劇院翻新的時候確實招了一批雜工，名單也一一登記在冊。

張天笑仔細翻閱名單，果然發現了古或的名字，可是因為是臨時工，沒人知道古或現在到底在哪。演出馬上就要開始了，王老板沒心思繼續聊下去，急急忙忙去場子里看表演。細心的姚菲發現了一張劇院的平面構造圖，根據圖紙顯示，劇場里有一條秘密通道，應該是專門為了魔術表演準備的，而古或就是管道修理工，這說明他很有可能在地下通道里動手腳。

于是，陳一鳴讓賈探長的手下把劇場的幾個出口嚴加把守，姚菲則找到了地下通道的鑰匙，大家各司其責，小心翼翼地進入地下通道，并隨身帶著槍支以防萬一。羅娜登臺演出，她笑容滿面，信心十足，鉆進了水箱。隨著倒計時的開始，序幕被緩緩拉開，水箱里的人竟然不是羅娜，而是古或！

陳一鳴察覺不對勁，趕緊持槍沖進去，驚訝地看見金瑞龍和金銘覺站在一起，旁邊還有毫發無損的羅娜。陳一鳴這才明白，今天發生的一切都是這幾人設下的局。金瑞龍咬牙切齒，自己被古或陷害流亡多年，此仇非保不可。陳一鳴剛想抓住這幾人，可金瑞龍使出魔術師的障眼法，瞬間逃跑了，就連水箱里的古或也消失了。

大家把劇場圍得嚴嚴實實，可愣是沒找到這幾個人，而且高林聲還在后臺被人襲擊了，不用說，肯定也是金家叔侄干的。大家只好先安頓好高林聲，然后一起去四處搜索嫌疑人。最后，陳一鳴、姚菲、張天笑在一間儲藏室里找到了古或，他被牢牢地綁著，暈了過去，旁邊還放著一封信。

原來，在多年前，古或曾是一個迷戀魔術且有些天賦的少年，他跟在金瑞龍身邊，一心想學會金瑞龍最絕密的魔術，但金瑞龍卻言辭犀利地告訴古或，自己只會把絕招傳給后代。古或不死心，想用勤奮來感動金瑞龍，還趁著金瑞龍教導金銘覺魔術的時候偷師。金瑞龍發覺古或的心思，便直接告訴他，他只能在自己身邊打雜。古或徹底心理扭曲了，他先是殺死了一名女魔術師，然后弄暈了金瑞龍，把女魔術師的尸體放入水箱。

古或念在金瑞龍對自己有養育之恩，便沒有殺他，只是偷偷把他送出城。從此以后，金瑞龍一直被警方通緝，他縱使知道自己是被冤枉的，也不敢再回到上海。這一次，金瑞龍和金銘覺聯手，就是要抓住古或，報仇雪恨，以牙還牙。

經過審訊，古或承認一系列兇殺案都是自己做的，這件案子終于水落石出了。高林聲身體痊愈，陳一鳴與他在餐廳吃飯，餐廳里有兩個人正在表演魔術，正是金瑞龍和羅娜。高林聲打量著金瑞龍手上的龍頭戒指，他想起來就是此人襲擊了自己，而且自己還聽見古或叫金瑞龍為師父。

陳一鳴皺著眉頭，覺得事情恐怕沒有那么簡單，看來，是金瑞龍為了鏟除魔術界的競爭對手，慫恿古或去做了這一系列罪行，古或殺人來換取學習魔術技能。于是，陳一鳴拿著槍朝著金瑞龍和羅娜走了過去，這一次，他要把這些人繩之以法。