俄羅斯魔術(shù)師向沈家戲法發(fā)出挑戰(zhàn)，要打擂臺(tái)。沈萬奎接受了俄羅斯魔術(shù)師彼得的挑戰(zhàn)，并督促弟子們不能掉以輕心。沈欣萍在街上救了進(jìn)步青年‘光明社’領(lǐng)袖鄭毓敏，鄭毓敏想說服沈萬奎加入‘光明社’，被沈萬奎婉言謝絕，沈欣萍深深敬佩鄭毓敏的先進(jìn)思想 。來寶獨(dú)自潛心研究戲法‘炮口遁形’希望在擂臺(tái)上打敗俄羅斯人。沈萬奎從金大人那得知來寶的這個(gè)節(jié)目，并讓他在師兄弟面前表演，‘炮口遁形’的門道讓沈萬奎和司徒坤都百思不得其解，沈萬奎對(duì)來寶表示全力支持。寶琦想弄清楚來寶的戲法的秘密，深夜去看那口炮弄傷了腳，被沈萬奎訓(xùn)斥不懂行規(guī)，寶琦開始失去沈萬奎的信任，來寶心中暗喜。