黃三和王小川相約來到了倉庫，見面后才發現碰頭的人竟然是龍爺，二人剛想掏槍，但還是晚了一步，兩人都龍爺所殺。周海城帶著夏思怡來到倉庫，夏思怡發現王小川手上拿的槍正是殺掉自己父親的的那把，其實周海城帶夏思怡來這里也是一個陰謀，從夏思怡下手讓夏家徹底分裂，用王小川這把槍徹底擊垮夏思怡。

夏思怡果然中計，她帶著槍去找夏思誠，質問他為什么沒有發現王小川的身份，隨后表示要去找共產黨給父親報仇，夏思誠無論如何規勸她也一點兒聽不進去，夏思誠有心解釋但礙于自己的真實身份不能暴露，只能眼看著夏思怡的誤解越來越深，感覺到十分痛苦。而夏思怡對自己的哥哥也十分失望，她冒雨沖出家門，周海城在街上叫住她，趁機對夏思怡表達自己的心意，兩人相擁在一起，夏思怡在周海城的懷里大聲痛哭。

蔣英武和王筠得知王小川被槍殺的消息和殺手身份感到驚訝，她們也根本不敢相信王小川殺害了夏長清。現在的局勢情況越發嚴峻，王小川是蔣英武的上級，如此一來蔣英武就與上級組織失去了聯系，然而蔣英武記得王小川說過，只要他死掉，就會有一個拿著五角星鋼筆的人來找他。

戴常禮沒有直接證據證明夏思誠是共產黨，周海城只好讓他繼續暗中觀察。然而最近發生的事，查起來都不好控制局面，周海城擔心龍爺暴露，讓他先躲一陣子，龍爺對他利用完自己就不管的行為有些不滿。另一邊，夏思誠也想盡快查清真相，不想再讓夏思怡繼續執迷不悟。

此時，蔣介石等反動勢力已經在各地公然殺害共產黨員，面對這樣復雜的局面，夏思誠決定帶著父親的骨灰回上海，同時向上級報告武漢的局勢，并承擔王小川死亡的責任，他只能這樣做來保護自己的家人。夏思怡不同意莊園和自己一起回去，莊園不想自己哥哥和姐姐難受，只好懇請自己哥哥跟父親說明白。莊園回到學校后，因為不能回去送父親，內心十分痛苦，失聲痛哭。

兩人回到上海后，發現國民黨在大街上公然大開殺戒，夏思誠回到黨部得知已經有一百多名工人無辜喪生。國民黨反動派的此次屠殺行徑也引起了武漢的學生運動，中共表示蔣介石已經成為公開的敵人，要聲討他的罪行，學生們高喊口號，打倒軍閥。看到這樣岌岌可危的形勢，夏思誠不得不暴露身份，他親自給白東林打電話，把木盒中的鋼筆交給了蔣英武，讓蔣英武沒想到的是，夏思誠是自己的上級，也是地下黨黨員。蔣英武叫來莊園，讓她去上海，等待命令。

此時，夏思怡帶領的隊員正在抓捕共產黨和情緒高漲的革命群眾，許多人被殘忍殺害。在這次的搜捕中，共產黨內的重要人物蘭老師僥幸躲過，但他一心想著營救同志，堅持要走出藏身之處，然而夏思怡已經在逮捕他的路上了。