阿力在蔡里昆的教導和發展下，終于宣誓入黨，并且很快學會了摩斯密碼，而他所接受的第一個任務，便是去郵局發電報。線人因為牛二和武探目相繼慘死，擔心自己人身安全，薛寧簡單安慰幾句，花錢將他打發走。

中村查到現在市面上流露出許多鴉片，并且有不少人吸食過量鴉片致死。丁四爺堅持否認此事與自己有關，事實上，中村也毫不在意，他只想通過丁四爺的渠道走私販賣海洛因。丁四爺認為販賣海洛風險太大，陷入猶豫。馬天明躲在門邊偷聽兩人談話，內心已打好小算盤。隨即去找丁四爺，表示自己有辦法降低煙土毒性。

馬天明繼續照顧朱天德，結果給他翻身時，意外碰掉呼吸管，導致朱天德性命垂危。幸好白茱莉聽到警報，及時趕來給朱天德搶救，這才轉危為安。白茱莉忍不住嗔責馬天明，甚至向蘇院長申請要與他共同治療朱天德。

陶成凱找到薛寧，主動提及最近鴉片致死事件，因為此事牽涉甚廣，便想勸說薛寧暫且放下以往恩怨，與他聯手調查日本人販毒，畢竟在民族大義面前，大家應該一致對外。當天夜里，馬天明夢見他要帶弟弟離開被丁四爺發現，最終兩人死于槍下。

恰巧此時，蘇院長突然跑來通知馬天明外出急診，起初馬天明還找各種理由拒絕，但是看情況似乎很緊急，實在推托不了。蔡里昆以司機身份送馬天明去指定地點，結果發現車子越開越偏僻，很快便來到郊外。

隔離區戒備森嚴，所有人穿著防護服，在陶成凱的介紹下，馬天明得知日本人在東北以凈化水為由建立了實驗室，但是他們發現經常有中國犯人被送到里面，而且還是有去無回。為了調查清楚真相，國民黨中尉主動請纓偽裝成普通老百姓的身份混入實驗室，卻不想發現對方在做細菌實驗。

后來中尉從實驗室逃走，沒想到剛回上海就發高燒，現在各地全家都將趕來。蔡里昆認為中尉屬于傳染性細菌引起發燒，應該是日本人在為細菌戰做準備，他們必須要盡快拿到血清才能進入研究，否則上海三百萬的老百姓危在旦夕。

馬天明不想沾染這些事情，要是他們研究不出來治療辦法該如何，但是蔡里昆卻反問他如果感染者是阿力、小四、白茱莉和章娜娜，他是否還會這么想。陶成凱回來之后，表示自己知道“蔡里昆”有參與傳染性疾病的經驗，所以才會將他找來，現在專家因為天氣原因飛機延誤，只能靠蔡里昆幫忙。

蔡里昆突然要代替馬天明進入隔離區檢測病人情況，再由馬天明通過電話進行遠程指導。面對陶成凱的質疑，蔡里昆解釋自己曾在一個種植園工作過，有注射和實驗的基礎。馬天明也保證蔡里昆有那個能力，陶成凱只好同意。

臨分別之前，蔡里昆坦言自己倘若進去沒能出來，就要拜托馬天明繼續完成朱天德和那筆資金的任務。馬天明緊緊抱住蔡里昆，叮囑他要平安回來，哪怕是為了遠在國外的妻兒。