羋月感謝羋姝的救命之恩，二人彼此談心。羋姝打趣道若姐妹二人同時愛上一男子，則自己必定搶不過羋月；羋月卻說若是羋姝愛上的男子，則自己一定不會搶。于無聲處，讖言已立。

朝會之時，屈原勸楚王以五國合縱之事為大，以理說服懷王恢復與魏國的關(guān)系。靳尚卻宣稱五國看似有合縱之意，實則各懷鬼胎、同床異夢，唯有同秦國交好才是明智之舉。群臣亦針對這兩種觀點各抒己見，激烈爭辯，懷王左顧右盼，猶疑不決，最終未能定奪。

羋月從黃歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑，一方面為魏美人惋惜，另一方面亦感嘆宮中斗爭險惡，直言不愿過這樣的生活。

羋月四處打聽魏美人消息無果，故決定親去其先前的寢宮查看，不料卻在其寢宮之中偶遇張儀。張儀告知羋月魏美人已在冷宮之中自盡而亡，自己來此以示祭奠，并將魏美人生前所用的排簫贈予羋月。羋月詢問張儀同魏美人的關(guān)系，張儀直言魏美人是因自己而亡，羋月聽后悲怒交加，怒斥張儀為卑鄙小人。張儀不作辯駁，只道自己乃順勢而為，并笑稱羋月終有一日會明白其中的道理。

羋月從張儀處得知秦王再赴郢都提親的消息，并轉(zhuǎn)告羋姝。羋姝取下貼身玉佩，作為信物讓羋月代為傳與秦王。羋月奔赴驛館同秦王互通消息，趙國使者恰巧瞧見羋月身影。樗里子謊稱羋月乃是羋姝，讓趙侯雍以為秦王同羋姝私下交往甚密。

懷王接收群臣建議，決定宴請秦王，借機將之刺殺，再將羋姝賜婚趙侯雍。羋月從屈原處聽聞此事，悄悄告知羋姝。羋姝大驚，決定同羋月一起前往驛館將此事告知秦王。

秦王得知懷王要假借設(shè)宴之由來刺殺自己的消息，不但不懼，反而決定如約前往，從容赴宴。羋姝一面擔憂，一面欽佩秦王為人正直、行事磊落，對秦王好感倍增。

宴會之上，懷王以摔杯為信號，暗中設(shè)伏。秦王在用餐之時以刀鈍為由，默默掏出懷中匕首，使得懷王不敢輕舉妄動。殿外的侍衛(wèi)蠢蠢欲動，秦王見情形異常，來到懷王面前以匕首相威脅。懷王嚇得摔翻酒杯，侍衛(wèi)一擁而上。秦王繼續(xù)以懷王胸前的匕首相威脅，懷王只得將侍衛(wèi)喝退。

宴會繼續(xù)進行，秦王見局勢扭轉(zhuǎn)，告知懷王若秦楚成功聯(lián)姻，自己愿獻上商於之地，懷王開始動搖。靳尚求見懷王，并告知趙國使者已放棄聯(lián)姻，離開秦國的消息。懷王對趙國之舉怒不可遏，卻仍未決定答應秦王提親之事。正值此時，羋姝奔赴大殿，稱自己愿意嫁與秦王，懷王無可奈何。

威后得知羋姝與秦王私下往來，心生憤懣，并遷怒于羋月。靳尚求見威后，以秦楚聯(lián)姻乃強強聯(lián)手之說說服威后放下對秦王的成見，并成功勸說威后見秦王一面。