魏冉求見羋月，稱不該放黃歇走，而應將其留下，為秦國效力。羋月稱難留其心，只好順其心意。魏冉同羋月聊起商君之法，認為過于嚴厲，羋月擔心刑法濫用，故令魏冉嚴查此事。

羋月命白起為左庶長，帶兵伐楚，楚國危在旦夕。楚國大殿之上，黃歇據理力爭，認為應當另立新君，穩定政局。靳大夫提議立子蘭為太子，黃歇抗議。正值此時，太子橫突然出現，原是令尹昭陽、三閭大夫將其請回，太子橫順理成章繼位成楚國新君。

楚國局勢發生變動，羋月下令秦軍撤兵。庸芮對樗里子談及此事，認定羋月此舉乃為弱楚，而非伐楚，樗里子贊嘆羋月的智謀。

羋月會見楚國先王羋槐，羋槐認為羋月怠慢自己，嚴厲斥責，并以楚國軍隊威脅羋月放自己回楚國，羋月卻告知楚國已另立新君的事實。羋槐難以接受事實，求羋月放自己回楚國，稱自己定會以厚禮回報。羋月不屑一顧，繼續將其扣押在秦國

羋月分封羋戎、魏冉、白起、公子芾等人，虎威將軍卻認為此次封賞與義渠無關，并挑唆道羋月心中只有大秦，并無義渠。翟驪同虎威爭辯，不歡而散。

司馬錯拜會庸芮，認為羋月冊封公子芾會引起不滿。庸芮卻道此舉既能為公子芾證明身份，又能安撫義渠人之心，羋月如此安排只為穩定大秦江山。

羋月在椒房殿設下家宴，贏稷卻以身體抱恙拒絕前行。羋瑤從旁相勸，贏稷終決定前去。大殿之內，贏稷卻因座次同翟驪發生爭執，心存不滿。席間羋月同翟驪言行親密，贏稷心生不快。

席后羋月為翟驪說話好，欲緩和翟驪和贏稷的關系。贏稷卻據理力爭，認為翟驪應該離開秦國。羋月道翟驪和義渠君對大秦有裨益，讓贏稷放下成見。

翟驪想帶公子芾回草原，羋月卻不應允。翟驪談起同贏稷的關系，認為贏稷目中無己，羋月無言以對。

庸芮、魏冉求見羋月，道羋槐趁夜私自逃走，羋月即刻下令搜捕。