劍玉孤身前去芷江接大嫂。楊建功的妻子楊湘翠接到藍凌兒轉來丈夫的信，悲喜交加，準備親自去接應他。

諶建功無奈之下以釋放玉秀為條件答應與日軍合作，進屋后發現玉秀一身紅妝坐在床前。原來瀨戶要諶建功和玉秀結婚來表示他對皇軍的忠心，如果不愿結婚就是詐降。諶建功心懷愧疚，覺得連累了玉秀，并且自己是有家室的人，玉秀卻表示心甘情愿，建功只得就范。為了日軍的進攻計劃，瀨戶親手把美枝子送給諶建功，自己也感到非常痛苦。

國民黨在湘西大規模剿匪，正是日軍進攻的大好時機。有了諶建功帶路穿越雪峰山，好比給日軍裝上一把尖刀，但僅靠一個女人來栓住他仍不可靠。 

國軍總司令仍不撤回剿匪令，只問美軍刺殺案偵破情況。根據情報，兇手很可能躲進匪剿，王耀武命令51師配合軍統剿匪。

胡嵐任命張懷濱為51師的聯絡官，清剿諶麻子的青山幫。劍玉來到芷江風雨橋北側，見她早先畫的小星星圖案有了回應，旁邊的半個月亮表示芷江地下黨的秘密交通站是安全的。劍玉到戰區服務團找大嫂楊湘翠，藍凌兒告訴她，楊姐好象帶孩子回老家了。

劍玉成功到達芷江的消息經過湖南省委交通員傳到八路軍南下司令部，司令員下令開始第二步計劃。派出特遣隊組成雪峰山支隊，集合散布在湘西各地的小股抗日武裝，整合成一支敵后抗戰的抗日隊伍。

諶劍玉甩開韓文龍派來跟蹤她的人，來到咸春堂藥店和芷江地下黨接頭，黨組織要她去龍潭司的裘記皮貨行找一個姓向的掌柜。在回龍潭司的路上，劍玉的馬被拌倒，原來韓文龍指示胡嵐派人把劍玉偷偷抓起來，關在隱蔽處。

獵戶藍春喜向諶家老爺報告，他在營盤山采藥時，看到住在鎮公所的兵把一個女兵擄走了。諶百峰見女兒遲遲未歸，分析是特案組綁走了劍玉。他決心采取行動。

諶麻子進入51師包圍圈，損失了不少兄弟。眼看剿匪勝利在望，王團長卻告訴張懷濱，部隊快斷糧了，明天就要撤兵，要不然弟兄們會餓得走不出龍潭司。

國民黨在湘西大規模剿匪的同時，日軍卻加快了戰爭的腳步。