中國晨報記者龍潤兒前往芷江醫(yī)院采訪擊斃五名日軍將軍的英雄飛行員張懷濱。在問到飛行員在美國接受訓練時被教導要保全自己，張懷濱回答，中國飛行員很少對日本人投降，一定會舍生取義。

中國陸軍總司令何應(yīng)欽知曉鄂西大幕山易守難攻，如果被擅長山地游擊戰(zhàn)的八路軍占領(lǐng)，將給國軍占領(lǐng)區(qū)插上一把尖刀。他下令對八路軍南下支隊不宣而戰(zhàn)，把他們悄悄消滅掉。

國民黨軍隊攻打大幕山八路軍，山地路窄，重炮調(diào)不進來，久攻不下，國軍營長向上峰請求空中支援。

張懷濱總是回想起那天把劍玉丟下的場景，心里十分愧疚，不顧腿傷未愈，私自出院，要求參戰(zhàn)。但這次他接到的卻是一個神秘的任務(wù)，不僅擋搭不是羅伯特，而且必須完全是中方飛行員。執(zhí)行任務(wù)將在起飛后接到指示。醫(yī)院的瑪麗婭護士發(fā)現(xiàn)張懷濱逃院，開車到芷江機場“抓”人，張懷濱卻已駕駛飛機升入天空。

先鋒營張延營長在望遠鏡里看見國民黨陣地在鋪標靶，察覺敵方將對我方空襲，忙布置防御。張懷濱將飛機拉下，才發(fā)現(xiàn)他此次襲擊的目標竟然是八路軍，果斷拉升，不顧軍令掉轉(zhuǎn)機頭，飛向衡陽日軍作戰(zhàn)物資集散地上空狂轟濫炸一番才返營。

張懷濱一下飛機，就被軍統(tǒng)芷江站以違反了軍紀罪帶走。軍統(tǒng)芷江站長韓文龍和上尉胡嵐調(diào)出呼叫臺和張懷濱的呼叫內(nèi)容做為他違抗軍令、拒絕轟炸敵軍的證據(jù)，念他對日作戰(zhàn)有功，要他承認是可恥的親共份子。張懷濱拒絕認罪。

日軍前來轟炸，卻被國軍觀通站提前預報，導致一無所獲。日軍在太平洋戰(zhàn)場的失利，讓他們急于在中國戰(zhàn)場扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局。岡村寧次布下最新戰(zhàn)略目標，鏟除觀通站，拔除中美聯(lián)軍在芷江機場的據(jù)點，并以此為起點攻陷重慶。日軍派給能熟練說中文的間諜川島美智子兩個秘密任務(wù)，一個是找到位于湖南雪峰山的敵情觀通戰(zhàn)，為日軍航空隊掃除障礙；一個是除掉重慶軍498號轟炸機飛行員、中美混合空軍第五大隊副隊長張懷濱。

何應(yīng)欽收到重慶方面轉(zhuǎn)來的延安情報，日軍極有可能向芷江發(fā)起猛烈攻勢，望他們早做準備。何應(yīng)欽卻認為這是共產(chǎn)黨在玩障眼法，并不理會，反而要用飛機大炮來回答共產(chǎn)黨的善意。

八路軍南下支隊收到總部電報，日軍將發(fā)動大規(guī)模戰(zhàn)爭行動，國民黨部隊將面臨重大壓力，為顧全大局，他們要避開國民黨頑軍，放棄大幕山，向湘東北轉(zhuǎn)移。先鋒營為掩護主力轉(zhuǎn)移，打開突破口，夜襲國軍敵營，抓到一名國軍中校。