焦經(jīng)理向吳麗姿轉(zhuǎn)達(dá)周光顯生前的交代，周光顯和黃如虹合作販賣鴉片，可黃如虹后來(lái)開(kāi)始走私軍火，周光顯只好奉陪，吳知拂拿到周光顯和黃如虹合作倒賣軍火的賬本，并拍照為證，吳知拂多次規(guī)勸周光顯收手，可他已經(jīng)無(wú)法回頭，周光顯把此事告訴黃如虹，黃如虹不顧周光顯阻攔，派人殺了吳知拂滅口。

吳麗姿終于知道父親的死因，她傷心地痛不欲生，認(rèn)為焦經(jīng)理想利用她對(duì)付黃如虹，當(dāng)場(chǎng)把賬簿撕得粉碎，然后摔門而走。孫總管帶著程亦治來(lái)到美苑酒家，特意讓他從后門進(jìn)去，還對(duì)他進(jìn)行搜身，羅壬古已經(jīng)等候多時(shí)。程亦治開(kāi)門見(jiàn)山說(shuō)明羅壬古向黃如虹訂購(gòu)的那批貨根本沒(méi)在海上漂著，早已經(jīng)運(yùn)抵上海，羅壬古早就知道此事，還準(zhǔn)確說(shuō)出那批貨的存放地點(diǎn)，程亦治立刻警覺(jué)起來(lái)，不知道雷子故意隱瞞，還是羅壬古對(duì)他進(jìn)行試探，程亦治小心翼翼回答，一旦有任何不妥，就會(huì)給自己招來(lái)滅頂之災(zāi)。

程亦治借口要去方便一下，羅壬古派人跟著他去衛(wèi)生間，程亦治偷偷取走那把槍，他進(jìn)門就說(shuō)出羅壬古把軍火都藏在圣安醫(yī)院的太平間，勸他放棄武器。羅壬古看出他不是真心投誠(chéng)，立刻拔槍相向，程亦治亮出腰間的手槍，苦苦規(guī)勸羅壬古，否則他和黃如虹會(huì)兩敗俱傷，羅壬古不甘心就此罷休，他氣得鳴槍示警，侍衛(wèi)們聞?dòng)崨_進(jìn)來(lái)，程亦治臨危不懼，不卑不亢，羅壬古把侍衛(wèi)們攆出去。

程亦治承諾會(huì)讓豐德寶洋行賠償羅壬古的貨款，然后由隆盈錢莊出面，讓申勤紗廠免費(fèi)給圣安醫(yī)院提供六千公斤醫(yī)用棉紗，緩解棉紗漲價(jià)造成的困境，還答應(yīng)對(duì)他暗殺黃如虹的事既往不咎，羅壬古考慮再三答應(yīng)了程亦治的建議。程亦治回來(lái)向黃如虹復(fù)命，當(dāng)面說(shuō)出黃如虹私藏了羅壬古的那批軍火，黃如虹讓他全權(quán)處理那批貨，可以當(dāng)眾燒毀，黃如虹把程亦治當(dāng)成自己的孩子，愿意向他低頭。

吳麗姿找來(lái)幾個(gè)白俄保鏢，廖藍(lán)當(dāng)場(chǎng)測(cè)試了他們的槍法，黃如虹硬撐著送程亦治出門，他看到吳麗姿和廖藍(lán)在一起，黃如虹祝賀吳麗姿父親沉冤得雪，吳麗姿強(qiáng)顏歡笑和他打招呼，程亦治想把那批軍火贈(zèng)給北伐軍，黃如虹讓他做主去辦。

程亦治帶吳麗姿去照相館取回照片，他發(fā)現(xiàn)吳麗姿一直心神不寧，還以為吳麗姿擔(dān)心他的安全，程亦治承諾從今以后和吳麗姿好好過(guò)日子，他想在大街上親吳麗姿，吳麗姿拼命推開(kāi)他。當(dāng)天夜里，吳麗姿早早上床，她假裝睡著，程亦治也不便打擾。

程亦治一早來(lái)錢莊，賞給臉瓜子一張銀票，孫總管隨后趕來(lái)，拿來(lái)頤中商社和豐德寶洋行簽訂的合同，拜托程亦治去找他們索賠，孫總管一一解讀了合同上暗語(yǔ)代表的槍支彈藥名稱。程亦治回家翻出吳知拂留下的賬本，按照孫總管所說(shuō)一一整理出來(lái)販賣軍火的數(shù)量和名稱。

吳麗姿發(fā)現(xiàn)自己漸漸愛(ài)上程亦治，她不敢面對(duì)這份感情，可又無(wú)法控制，她陷入糾結(jié)。吳麗姿來(lái)找查理求助，把黃如虹殺害她父親的事一五一十說(shuō)出來(lái)，吳麗姿想親手殺了黃如虹，查理勸她冷靜，如果黃如虹真的是她的殺父仇人，不可能不對(duì)她產(chǎn)生戒心，可吳麗姿已經(jīng)掌握了確鑿的人證物證，她下定決心要?dú)⒘它S如虹，否則死不瞑目。

黃如虹讓雷子把藏在碼頭倉(cāng)庫(kù)的軍火處理掉，把畢勛路的煙館和d場(chǎng)全部關(guān)停，暫停從外地運(yùn)鴉片，雷子立刻去辦。程亦治拜托島崎忠?guī)兔φ{(diào)查豐德寶洋行，以及藏在碼頭那批軍火的去向。

程亦治查到黃如虹是殺害吳知拂的真兇，他感覺(jué)前所未有的恐懼，不敢讓吳麗姿知道真相，擔(dān)心她為報(bào)仇陷入更大的危險(xiǎn)。程亦治回家把周光顯被殺的事說(shuō)出來(lái)，從此以后她父親的事就徹底結(jié)束了，程亦治勸吳麗姿忘記過(guò)去的痛苦，他們倆好好過(guò)日子，吳麗姿嘴上沒(méi)說(shuō)什么，更加確定程亦治知道黃如虹殺害了她父親，故意在她面前撒謊。

黃如虹的生日快到了，吳麗姿想送給黃如虹上等的人參，程亦治知道黃如虹不喜歡補(bǔ)品，決定送他雪茄。廖藍(lán)邀請(qǐng)程亦治和吳麗姿來(lái)家里吃飯，還讓雷子拿出她珍藏多年的汾酒慶祝，吳麗姿強(qiáng)顏歡笑給黃如虹敬酒，廖藍(lán)想為黃如虹大辦生日宴，把親朋好友都叫來(lái)一起慶祝。

吳麗姿想在生日宴那天動(dòng)手，她第一時(shí)間來(lái)找查理商量，查理百般阻攔，可吳麗姿已經(jīng)做好了和黃如虹同歸于盡的準(zhǔn)備。吳麗姿主動(dòng)幫廖藍(lán)籌備生日宴，故意向她透露黃如虹最近找廬山會(huì)館的朱克堡買了一條三克拉大鉆石項(xiàng)鏈，還買了百貨公司價(jià)格昂貴的水貂皮大衣，廖藍(lán)對(duì)此毫不知情，她還極力替黃如虹辯解，解釋他送給重要客戶了。

高廠長(zhǎng)來(lái)找程亦治一起去長(zhǎng)沙為真真分廠找地皮，程亦治剛聽(tīng)說(shuō)碼頭倉(cāng)庫(kù)的槍支被轉(zhuǎn)移了，他想去查明軍火的去向，可高廠長(zhǎng)一個(gè)人做不了主，程亦治只好答應(yīng)跟他一起去，臨走前，程亦治打電話把自己在長(zhǎng)沙的住處通知島崎忠，讓?shí)u崎忠一有消息馬上通知他。

廖藍(lán)查到黃如虹和馥香堂的露珠兒相好，當(dāng)面質(zhì)問(wèn)黃如虹，黃如虹不但不認(rèn)錯(cuò)，還振振有詞。島崎忠很快查到碼頭倉(cāng)庫(kù)的軍火全部賣給國(guó)民革命軍第二十六軍，而且他們明天晚上要偷襲共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工運(yùn)隊(duì)和工人武裝，程亦治向高廠長(zhǎng)了解到陸教授幫忙寫訴求文書，他立刻打電話給陸教授，得知他們夫妻倆去蘇州還沒(méi)有回來(lái)，程亦治拜托保姆通知陸教授暫時(shí)不要回上海。

程亦治讓高廠長(zhǎng)通知范主任，讓共產(chǎn)黨早做準(zhǔn)備，可是高廠長(zhǎng)一直聯(lián)系不上范主任，程亦治當(dāng)即決定立刻趕回上海。吳麗姿來(lái)找查理借槍，得知二十六軍要偷襲共產(chǎn)黨，程亦治趕忙去通知陸教授。