蕭關(guān)和達(dá)子兵為兩路。蕭關(guān)帶著物資避開大路走山路運(yùn)送，達(dá)子則開著空車引開敵人。鄧卓不知實(shí)情，帶人一路追趕卡車。埋伏在暗處的達(dá)子等人一直等到他們來到卡車前，才引爆了卡車，成功擺脫了敵人的追擊。

鄧卓雖然沒能人贓并獲，卻通過李大雄等人的供詞，把懷疑的矛頭直接指向了孫玉堂和張學(xué)良，暗自慶幸這回抓到了大魚。與此同時(shí)，于參謀長(zhǎng)將少帥寫給孫玉堂的親筆信轉(zhuǎn)交給他，孫玉堂看完后心下了然。

孫玉堂讓屬下給自己買了酒肉，拿回辦公室一邊喝酒一邊和照片里的劉庚壽說起了知心話。當(dāng)鄧卓的腳步在走廊里響起的時(shí)候，孫玉堂哼唱起了《松花江上》的歌曲，在鄧卓踏進(jìn)房門前開槍自殺。孫玉堂用自己的死換來了東北軍的平安，南京方面以“查無實(shí)據(jù)不予追究”為由，就此了結(jié)了慶陽(yáng)軍需大庫(kù)案件。

劉達(dá)志接到了上級(jí)要求他保證蕭關(guān)和物資安全命令的同時(shí)，也從老顧那里得知了老同學(xué)劉庚壽犧牲的消息，悲痛不已。但工作不等人，只片刻劉達(dá)志就把自己從悲痛中抽離出來，打起精神和紅妮一起，應(yīng)哥老會(huì)幾位元老的邀請(qǐng)，參加哥老會(huì)的曲環(huán)山堂大會(huì)。

會(huì)上的一項(xiàng)重要議題是確定空缺的分舵舵主人選。蕭云剛開始沒有勇氣參選。蕭父舉賢不避親，當(dāng)眾推薦了自己的女兒，劉達(dá)志也站出來支持蕭云。在劉達(dá)志的激勵(lì)下，蕭云重新鼓足勇氣，在大家的擁護(hù)下當(dāng)選了分舵主一職。

劉達(dá)志還為哥老會(huì)的兄弟們?cè)敿?xì)講解了紅軍的政策。在他的熱情鼓舞下，哥老會(huì)的好多兄弟都想?yún)⒓邮捲频某嘈l(wèi)隊(duì)，哥老會(huì)的大當(dāng)家也當(dāng)眾表示，紅軍打土豪分土地，是真心為他們這些窮苦人謀福利的政黨，表態(tài)堅(jiān)決跟著紅軍走。

會(huì)后，蕭父和蕭云請(qǐng)劉達(dá)志和紅妮來家中吃飯。蕭父借機(jī)詢問劉達(dá)志對(duì)蕭云的心意。劉達(dá)志坦言自己心里其實(shí)有蕭云，只是紅軍接下來還有硬仗要打，自己隨時(shí)都有可能犧牲，他不想連累蕭云。通情達(dá)理的蕭父表示理解。

另一邊，不知情的蕭云正在替蕭關(guān)向紅妮牽線說媒。雖然蕭云知道紅妮喜歡蕭關(guān)，可紅妮也知道蕭關(guān)的心上人是曉蔓。這門親事并不像蕭云說的那么簡(jiǎn)單。

蕭關(guān)一行人運(yùn)送物資到達(dá)了鐵馬鎮(zhèn)。考慮到馬隊(duì)要補(bǔ)充糧草，曉蔓又在途中生了病，蕭關(guān)便先將貨物隱藏在鎮(zhèn)外，然后才帶著曉蔓和一部分兄弟進(jìn)了城。大家進(jìn)城后兵分兩路，兄弟們?nèi)ベ?gòu)買糧草，蕭關(guān)則帶曉蔓去看病。誰知他們剛進(jìn)城就被埋伏在城里的特務(wù)盯上，趕緊通知了鄧卓。鄧卓在晏參謀長(zhǎng)的安排下，得到了當(dāng)?shù)伛R家軍的配合支持。

馬家軍立刻包圍了整座鐵馬鎮(zhèn)，妄圖把蕭關(guān)他們困在城內(nèi)。蕭關(guān)和曉蔓解決了盯梢者后，與購(gòu)買糧草的弟兄們?cè)诔情T口匯合。城門戒備森嚴(yán)，曉蔓想去引開敵人，掩護(hù)蕭關(guān)出城保護(hù)軍需物資。蕭關(guān)反讓曉蔓和兄弟們先分散出城，自己一個(gè)人去引開馬匪。

城外的馬幫兄弟們聽到槍聲后，按照蕭關(guān)事先的吩咐趕緊隱藏好物資。