鄧卓和劉庚壽分別帶人在街上到處搜尋著曉蔓和女兵們的下落。蕭關無法帶曉蔓出城避難，只得先找到一處隱蔽之所精心照料。曉蔓喝了蕭關抓來的藥后終于醒來，可蕭關卻從她的言談中發現曉蔓失憶了，只記得八年前和蕭關在一起時的情景。

蕭關喜憂參半，只能連聲附和著曉蔓的話。還沒等蕭關的弟兄們反應過來，曉蔓就又暈了過去。蕭關看著昏迷不醒的曉蔓不禁陷入了沉思。他很想知道這八年間曉蔓都經歷了什么，才會從以前那個天真爛漫的紀隴東變成了現在冷若冰霜的紀曉蔓，更不知道她為什么會遭到追殺。

曉蔓高燒不退，蕭關只好請來郎中醫治，才得知因為之前開的藥方不對癥，曉蔓才不退燒又外加失憶的。由于蕭關請的郎中是中醫，對曉蔓的槍傷無能為力，只能開幾服退燒的中藥碰碰運氣。好在曉蔓不久之后再次醒來，體溫也恢復了正常。

在曉蔓的強烈要求下，蕭關親自動手為她取出了子彈，可他不愿再讓曉蔓離開自己，去過那種被人追殺的生活，向曉蔓提出了跟自己回去的請求，曉蔓未置可否。曉蔓傷勢好轉后找到河豚匯報情況。河豚聽說曉蔓和蕭關很熟，便告之蕭關正在為共產黨運糧的消息，讓曉蔓將計就計，借著跟蕭關一起回去的機會將此事調查清楚。

曉蔓從河豚處一出來，就碰到了一直跟蹤自己的蕭關。在蕭關的一再追問下，曉蔓只好聲稱自己是報社記者，因為寫了揭露腐敗的黑幕報道才被追殺的。蕭關不忍曉蔓再繼續過這種朝不保夕的日子，決心要帶她回去。曉蔓佯裝半推半就地答應了他。

鄧卓和孫玉堂在于參謀長處相遇。孫玉堂對鄧卓舊怨未消，剛想跟他理論一下昨天的舊賬，鄧卓卻避其鋒芒，主動向孫玉堂敬茶致歉，選擇了不戰而退。于參謀長適時地從中調停，欲讓孫玉堂放下個人恩怨，和鄧卓聯手抓捕共黨。直腸子的孫玉堂卻因為東北軍被窩在西安，不僅不能打鬼子，還反過來要抓捕幫他們在東北打鬼子的共產黨而窩火。

由于國民黨的軍事部署失誤，讓紅軍的兩大主力成功向北逃跑，所以當得知共軍剛籌集了一批軍糧并雇傭了馬幫的蕭關幫忙運送后，國民黨方面立刻派出鄧卓前往必經之路的環縣負責攔截，以達到切斷共軍的補給、將他們困在陜甘寧交界的目的。

與此同時，地方工作團的團長劉達志接到了去環縣主持工作的命令，熟悉當地情況的李紅妮將與他一同前往，協助展開工作。劉達志聽說此次的糧食運輸交由馬幫的蕭關負責后，因為不了解內情擔心起糧食的安全來。

顧部長耐心向劉達志解釋，一是因為馬幫黑白兩道通吃，更容易掩人耳目，二是蕭關為人重誠信講義氣，從來沒失過手。李紅妮和蕭關同為山城堡人，一聽到他的名字，也夸他是條英雄好漢。