敦煌與莫高窟之間的開闊地帶，旺榮帶張英壽勸羅將軍投降，被羅拒絕，怒斥張叛臣并擊退旺榮軍隊。 珍娘得知曹順德被殺昏過去，在李元昊帳內慢慢蘇醒。 旺榮軍隊莫高窟受挫后，逃到敦煌，羅將軍窮追不舍。旺榮軍隊只好逃回瓜州營地。李元昊對旺榮的敗陣惱羞成怒，命變節的張英壽前來，張原以為他提著曹順德的頭來見李會稱贊他，而李元昊對張弒主獻城，罪莫大矣，天地不容，拔劍刺死張。 李元昊和珍娘對時局的看法，對敦煌的命運發表各自的己見，珍娘希望李元昊放棄攻城，珍娘愿為李獻舞一曲，李的十年夙愿得以實現。最終珍娘起舞，跳進火海化作天女隨煙升天。李元昊目瞪口呆。 李元昊下令全軍攻城，得到為經書，得到為梅朵，得到敦煌而戰。 李的軍隊與羅將軍刀光劍影，殺得天昏地暗，最終寡不敵眾，羅將軍和將士全軍覆滅。 旺榮闖進三界寺搜找方天佑遭無塵法師阻攔，旺容拔刀弒殺法師。轉而在莫高窟逐洞搜查。 藏經洞內，方天佑和梅朵勸阿奢那和僧侶快塊離開，阿奢那誓與佛經在一起，告訴方天佑帶著梅朵遠走他鄉。時間緊迫，最后阿奢那和僧侶們與藏經洞的完工一同被封死在洞里。方天佑和梅朵悲痛欲絕。掩埋了洞口走出來被旺榮發現。 旺榮歇斯底里喊著梅朵，咆哮著要方天佑的命，梅朵承攬下一切，讓旺榮放了方，就和旺榮走。旺榮信以為真，讓士兵放了方。梅朵帶著旺榮走向山頂，帶著無限的眷戀和遺憾跳崖身亡。旺榮驚呆了，緩過神，命士兵把方天佑丟進沙漠。 方天佑在沙漠中被流沙掩埋，手中的“菩薩說法圖”隨風而去。 旺榮懷抱梅朵的尸體，騎馬走向沙漠。