荊棘帶著方便面等供給進山送給老K一伙，結果卻被老K的手下吐槽，這些人還對荊棘動手動腳，結果可想而知，荊棘當場放倒了好幾個，老K手下拿出槍來指向荊棘，老K得知后出來解圍，一場鬧劇終于散場。入夜，老K的一個手下華仔要悄悄溜出去找女人，卻被另一個手下老段抓到，華仔央求老段放他一馬，他保證早上一定回來，并許諾把這次賺的錢給他一半，老段無奈放走了華仔，華仔得寸進尺，他不僅找了女人，還買到了K粉，著實消魂了一把。

正因為華仔的出現，引起了博士手下的注意，李峰順藤摸瓜找到了萬炎斌的制毒工廠，他告訴吳懼，剩下的事就交給警察來處理。萬炎斌從其他地方找到了原料，雖然原料只有預計的三成，但萬炎斌還是決定開工，總不能讓老K等人一直閑著吧。另一邊，博士告訴李峰，消息他已經遞過去了，就看警察如何行動了，經過前期的考驗，吳懼是個人才，下批貨繼續由他去送。

吳懼與安寧再次碰面，他告訴安寧，黑警一定是博士的人，因為警方正是調查到博士之后，黑警才頻繁出現的，他們猜測鄒飛宇的身份是如何透露出去的，安寧擔心有一天吳懼也會暴露，如果吳懼出了事情，她會傷心的，二人之間的感情在逐漸靠近。

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安寧帶人實地勘察萬炎斌的制毒窩點，而萬炎斌準備親自去現場驗貨，王悅擔心萬炎斌遇到危險，于是提出替代他前去驗貨，萬炎斌特意讓她開著防彈車前往，以防萬一。警方召集警力準備搗毀這個制毒窩點，一切都在緊鑼密鼓中進行，而制毒工廠的那些制毒人員卻一無所知，還在暢想著做完這批活后的行程。

荊棘從華仔那里找到了K粉，這說明他一定下過山，老段無奈之下交代華仔出去的事，氣得老K想殺了華仔，這時，有人來報說一輛黑車上山了，荊棘猜測是萬炎斌來了，老K立即和荊棘前去迎接。王悅代表萬炎斌前來驗貨，老K介紹他的制毒程序，王悅親自上手檢驗，果然是好貨，她讓老K馬上派人把成品打包運走。

警察包圍了制毒工廠并向制毒區靠近，剛好被老K手下發現，王悅帶著老K和荊棘從后門逃走，警察在后面緊追不舍，但這輛防彈車仍然逃脫了警察的圍捕。此次行動，警方共抓獲了三個犯罪嫌疑人，成品兩百公斤，半成品一百公斤，算是一次較大的勝利，遺憾的是老K和王悅等人的逃走，還有局長預先設局準備抓警局內部的黑警，結果這一次沒有發現黑警向外透露消息。

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荊棘在半路停車，因為全兩江的警察都在找這輛車，如果不想暴露的話，就只能徒步下山，腿上中彈的老段叫嚷著不肯走，被老K當場干掉。來到了萬炎斌的地盤，萬炎斌懷疑老K黑了他的貨，老K把華仔推了出來，萬炎斌惱羞成怒之下，把華仔和老K全部干掉。

李峰和吳懼吃起了慶功宴，李峰拿出一張銀行卡，是博士獎勵給吳懼的五十萬，這次博士有了新任務，讓吳懼把貨運到S國，他特意叮囑吳懼，這批貨相當重要，不容有任何閃失。

吳懼選了一個風景優美的地方與安寧接頭，吳懼把出新任務的事情告訴了安寧，安寧擔心他孤軍奮戰，囑咐他一定要當心，而這一次黑警沒有行動，充分說明他只為博士服務，而這個人到底是誰，目前還是撲朔迷離。