1935年春，天津去上海的火車就要發(fā)車，喬裝成男生的如畫和老大在站臺(tái)賣抗日圍巾為前線籌錢。一群日本浪人經(jīng)過(guò)，老大趁機(jī)偷了他們的錢。這一切被準(zhǔn)備上車的方云天看在眼里，他小小地教訓(xùn)了一番老大，讓老大要小心。

火車開動(dòng)，如畫和老大不顧高文軒的勸阻繼續(xù)在車上兜售圍巾。張龍告訴文軒，他們的貨物跟日本人的貨在同一節(jié)車廂，文軒趕去查看。黑龍會(huì)的會(huì)長(zhǎng)川島雄一看見云天，認(rèn)出他是在日本時(shí)為了自己女兒云子跟自己手下決斗的那個(gè)人。

笠原小野要求文軒把貨物搬到別的車廂，文軒不愿，一言不合，小野伸手要拔槍，看到川島示意，忙改口和解。川島讓小野不要太緊張，欲蓋彌彰。靳非告訴云天，他父親方玉龍的死訊，方老爺橫死山東，遺體到現(xiàn)在還未找到。云天表示自己此番歸國(guó)就是要查出殺死父親的兇手。

曼麗向如畫和老大連買了兩條圍巾，如畫很感激。一旁的日本人對(duì)曼麗起了歹意，對(duì)她動(dòng)手動(dòng)腳，如畫和老大要幫忙，與日本人起了爭(zhēng)執(zhí)，幸好云天趕到，用日語(yǔ)制止了日本人，如畫和老大以為云天是日本人，懷疑他是日本間諜。云天表示自己在日本留過(guò)學(xué)。

云天到餐車點(diǎn)了一碗陽(yáng)春面，文軒進(jìn)來(lái)也點(diǎn)了一碗，兩人意外相遇。談話間，吉田帶著幾個(gè)浪人進(jìn)來(lái)，執(zhí)意要服務(wù)員端給云天兩人的面。云天和文軒不滿他們的囂張，不肯相讓，吉田一氣之下拔出槍，川島進(jìn)來(lái)，制止了眾人。

杜宇點(diǎn)燃了一節(jié)車廂，引起混亂。川島獨(dú)自在車廂讀詩(shī)，曼麗在門外應(yīng)和了他的詩(shī)，川島引為知音，兩人相伴讀詩(shī)。這時(shí)，吉田趕來(lái)告訴他出事了。看守貨物的日本人被刺死，張龍暈倒在旁，手里握著帶血跡的匕首。小野要帶走張龍，讓文軒負(fù)責(zé)。爭(zhēng)執(zhí)間黃探長(zhǎng)趕到要接管車廂。川島亮出身份，邀請(qǐng)黃探長(zhǎng)小酌，文軒也亮出兩人身份。云天分析案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，表明張龍是被陷害的。