已遭人毒手的玄苦見喬峰后圓寂，送藥的小沙彌指證喬峰便是暗算玄苦之人，喬峰愕然，玄慈方丈下令捉喬峰。喬峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來偷經的阿朱，二人被發現，阿朱中玄慈一掌，喬峰挾阿朱逃走。 喬峰將真氣輸入阿朱體，救醒朱，卻無法將其治愈?；茧y之人，天涯淪落，喬峰、阿朱感情漸深。"閻王敵"薛神醫廣發英雄帖，在聚賢莊召開英雄大會，商議對付喬峰之策，為救阿朱，喬峰冒死帶阿朱共赴英雄大會。