50億零23年后的新地球，新生的博士和羅斯來到了一個位于M87 銀河系的新地球，在那里羅斯被卡珊德拉（S1E2中出現(xiàn)的人皮）附身。新地球原來的居民――長著貓臉的人為了治療人類移居到這個星球時所帶來的種種疾病，用自己的身體細胞培養(yǎng)人體，關在密室中做病毒實驗。有一個傳說：Boe之臉會在臨死前會對一個孤單的旅行者說出他最大的秘密，博士見到Boe之臉，但后者告訴博士，下一次見面的時候就是說出秘密的時刻。【Boe之臉第二次出現(xiàn)】