見徐三娘倒地，曹林氏趕上前抱住她的尸體哭泣，被一旁的日軍士兵順手用刺刀捅去，死在的刺刀下的曹林氏，睜著眼。

被綁著的曹天柱試圖掙脫，卻動蕩不得，慘叫著，媽媽媽媽。

曹天奎見此情景，呆坐在地，爬了幾次，都沒站立起來。

曹天柱和紙工被日軍押走。

小嶺，寂靜下來。突然發生的慘劇，叫人一時難以接受。曹天奎面無表情，抱起死去的母親，搖搖晃晃往家走。

曹承棟在家擺香案，淡淡地說了句：“老婆子，你一輩是個好清靜的人，這下子，跑去湊什么熱鬧!”話畢，竟老淚縱橫。

曹懷玉、姣姣母女勸他節哀。

曹天奎趴在地上泣不成聲，他在母親棺材面前重重地磕了三個響頭，站起身，向縣城日軍的塔樓走去。他要把真正的宣紙“秘笈”送給小泉由奈。聽說曹天奎終于拿來了真正的秘笈，小泉由奈對曹天奎說，你夠朋友，皇軍真正的朋友。曹天奎慢慢地、一層層地打開包裹，最后亮出的是一把雪亮的、寒氣逼人的匕首，他一把提起，親手將這把匕首送進了“笑面虎”小泉由奈的胸口。曹天奎被一邊的衛兵當場擊斃。

聽到曹天奎殺死日本小隊長的消息，曹承棟坐在椅子上說了句：“有種，我的兒啊!我等的就是這一天啊!”便平靜地離開了人間，臉上掛著微笑，十分地安詳。

新四軍主力部隊與日軍在縣城展開激戰。葉挺將軍親自上前線指揮。炮火一舉將塔樓擊毀，逃出的日軍呼叫增援部隊，卻沒有反應。

土匪軍也來參戰，他們戰斗勇敢，卻沒有章法。

日軍被打得潰不成軍。

監獄門被打開。曹天柱等人重見天日。縣城一片歡呼。

土匪頭目原來是奉系軍閥的后代，因看不慣時局，拉了一班弟兄，落草為寇，他找到新四軍葉挺軍長，要求收編，葉挺同意并作了要求，說，大多是貧苦出生，現在國難當頭，愿意留下加入抗日軍隊，我們當然歡迎。

為了保護好國寶級文物《清風明月圖》不致流失。一枝梅與宛陵生把這幅古畫送給了新四軍，并請他們轉交給國民政府博物館收藏。在清掃戰場時，發現在一只鐵箱里又一幅《清風明月圖》，與那幅一模一樣。宛陵生說，這是我模仿的贗品，是胡弄日本鬼子的。葉挺說，你的作品能夠瞞過對漢文化有研究的日本人，也說明你的功力之深。這也是藝術珍品，讓我們一道送交給國民政府吧!

夕陽下，宛陵生牽著一枝梅來到河邊的草地。他們正在為眼前的美景而陶醉，互相吟詩唱和。宛陵生提議在草地上畫幅畫，題首詩，說：文房四寶侍候!一枝梅笑著去取筆墨紙硯。宛陵生躺了下來，這一躺，竟然就沒有醒來。

曹天柱和曹懷玉、姣姣在親人的墳前燒完紙，回到家，看著滿目瘡痍的紙棚嘆息，然后，收拾散亂的東西，他們決心等待時機，重振旗鼓……

某大學教授魏乃空，手里拿著《中國宣紙史》的初稿，從夕陽里走來，他找到曹天柱，兩人在霞輝中指點山河，暢想著未來……