訾文海原本想要借櫻花俱樂部一事坑害陳壽亭，結果被橫插一刀，偷雞不成蝕把米，自己成了所謂濟南同業會的會長。不過，賊心不死的他又欲拉趙東俊下水，遂向武田機關長和吉村夏美少佐舉薦趙東俊當同業會的副會長。對于訾文海的提議，武田與吉村夏美是頗有顧慮的，最主要還是擔心趙東俊是陳壽亭一派的人，不能完全為日方所用。訾文海與訾有德父子諂媚地表示，當下自首要的任務就是盡最大的努力，保全與爭取皇軍的利益。武田和吉村夏美聽了，滿意不已。

訾家。呂登標被按壓下跪，訾有德一臉兇神惡煞地敲打著呂登標的腦袋，并以其縱火宏巨染廠相要挾。在訾有德看來，宏巨染廠的失火就是呂登標干的，打從心底，訾有德就想當然先入為主地以為自己實實在在地抓住了呂登標的把柄。并且，訾有德以自己把呂登標從牢獄里撈出來挾恩圖報，要求呂登標替自己賣命。呂登標苦不堪言，可是偏偏他又收受了陳壽亭的封口費，不能如實招供，于是只得答應替訾有德賣命。

為了交出令訾有德滿意的投名狀，呂登標供出了陳壽亭在孟掌柜處有股份的秘密。訾有德遂火急火燎邀功似地將這個情報第一時間上報給了武田機關長與吉村夏美少佐。于是，陳壽亭與孟掌柜俱被日本憲兵控制住問話。吉村夏美帶人闖進孟掌柜的店里查賬，而武田機關長則旁敲側擊地想要從把頭騾子的口中套出話來。但是，萬幸的是兩人俱是一無所獲。其實，這一切主要歸功于陳壽亭的先見之明，早早就做好了對策以備不測，所以才能夠在突然襲擊中化險為夷。

在秦筠堯的指派下，姚國強從日軍牢獄自薦到特務隊任職。作為特務隊的隊長，訾有德頗為器重于姚國強的能說會道，覺得他頗是塊干特務的好料，遂允許他加入。

趙東俊被吉村夏美與訾有德威脅，要他答應擔任濟南同業會的副會長。在兩人的強權威脅下，性格里有優柔寡斷一面的趙東俊只得妥協道讓自己想一想。隨即，在兩人離開后，趙東俊火急火燎地找到陳壽亭向他求救。冷靜的陳壽亭為趙東俊分析個中利害關系，所謂好漢不吃眼前虧，眼下濟南商人的個體力量還很難與日本人硬碰硬抗衡，倒不如暫且答應下來。況且，塞翁失馬，焉知禍福，趙東俊也可以借此機會打入敵人內部，為反日同盟盡可能多地刺探情報。可是，略有些迂腐的趙東俊對此顧忌重重，認為只要答應了成為同業會的副會長，就會成為千夫所指被人唾棄鄙視的漢奸。

然而，就在趙東俊依然舉棋不定，搖擺無度時，回家的他在家門口發現了一具橫死的尸體。顯然，這是吉村夏美少佐等人給予他的最后的警告。

心思單純的騾子見近段時間陳壽亭麻煩頗多，擔心他會有危險，于是拜托熊能暫代自己擔任染房的把頭，自己前往陳府幫襯著。可是，去往陳府的騾子無意間發現了監視陳壽亭的特務，沖突見騾子打死了特務，闖下了大禍。

陳家大院，秦筠堯正在教授陳壽亭課程。就在這時，管家老吳急匆匆來報，說訾有德帶著特務隊的人闖進院里，調查特務隊員被殺一案。