表彰大會(huì)上，氣定神閑的夏惠蘭端坐著對(duì)“傳銷的危害”侃侃而談。此傳銷案件要追溯到一年前， 西林市盛世嘉園居委會(huì)迎來了新上任的居委會(huì)主任——夏惠蘭。當(dāng)時(shí)的惠蘭自詡好管閑事，而在旁人看來那是堅(jiān)持原則，更有“勞模”之稱。

惠蘭于上任后，首次在社區(qū)內(nèi)進(jìn)行例行值勤檢查社區(qū)環(huán)境時(shí)，卻被一個(gè)跳樓的男孩砸昏在地，隨即，惠蘭和男孩被送往醫(yī)院急救。而這個(gè)男孩名叫汪小郎，深受傳銷的迫害。西林藝校的青年教師唐剛，此時(shí)正在電視臺(tái)接受主持人唐梅的專訪，導(dǎo)播室傳來通知有突發(fā)新聞，盛世嘉園社區(qū)有人跳樓，導(dǎo)播立即安排主持節(jié)目的唐梅趕往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行新聞報(bào)道，而唐剛囑咐自己的妹妹唐梅外出采訪要時(shí)刻注意安全，并且眉頭緊鎖、憂心忡忡。不知道是因?yàn)橛H情還是因?yàn)閯e的什么。

而另一邊，公安局副局長(zhǎng)王大德，出完盛世嘉園墜樓案現(xiàn)場(chǎng)之后，馬上奔赴夏惠蘭所送往的醫(yī)院。這個(gè)，是因?yàn)榇蟮聦?duì)惠蘭一直以來的愛情。不過顯然，熱心腸的夏惠蘭，此刻心系著自己間接救下的男孩。惠蘭還叮囑自己的兒子，也就是盛世嘉園社區(qū)物業(yè)公司董事長(zhǎng)——武國(guó)強(qiáng)，務(wù)必要妥善安排那個(gè)男孩。

隨后，出院后的惠蘭還回醫(yī)院看望汪小郎。惠蘭大致了解了小郎墜樓的前因后果，這時(shí)候，汪小郎的班主任，也就是藝校老師唐剛也來到了病房。惠蘭與唐剛打了個(gè)照面兒，卻只知道唐剛是前來激勵(lì)小郎積極復(fù)健的，不知道唐剛就是自己失散多年的親生兒子，更不知道唐剛就是這起傳銷案背后的大頭目。

這之后，惠蘭在接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)，把汪小郎的情況陳述了一遍。大致上是，汪小郎投資了幸福工程，引薦人是蘇貝利，科長(zhǎng)是胡奇，加盟費(fèi)交了五千塊，認(rèn)識(shí)了這個(gè)團(tuán)伙里其他的小頭目，需要融入這個(gè)大家庭，并需要拉下線。此事，公安局副局王大德一聽，就知道這是一傳銷組織。極富有正義感的惠蘭，剛離開公安局就前往工商局，去檢舉這一以不正當(dāng)手段牟取暴利的組織。只是由于惠蘭缺乏證據(jù)，所以工商局不受理。

可是，皇天不負(fù)有心人！經(jīng)過小郎墜樓一事，傳銷成員們集體轉(zhuǎn)換窩點(diǎn)，卻漏掉了一個(gè)人——老柴。而這個(gè)老柴，就是小郎之前跟惠蘭提過的那個(gè)老柴。正巧，惠蘭和朋友從工商局一出來，就碰上了衣衫襤褸、面露憔悴的老柴。

天堂有路你不走，地獄無門你偏來投。惠蘭毅然決然準(zhǔn)備，潛入傳銷組織中，做臥底。就在惠蘭去面見團(tuán)伙頭目——胡奇科長(zhǎng)時(shí)，惠蘭與楊弘立副市長(zhǎng)擦肩而過，那是惠蘭年輕時(shí)有過感情糾葛的人，卻因突然發(fā)生的文革，兩人被迫分離。而楊弘立副市長(zhǎng)，也是為了這起傳銷案回到西林市的，只是遠(yuǎn)遠(yuǎn)的、匆匆的見到了惠蘭，楊弘立心里就泛起了萬千波瀾。

只是殊途同歸，惠蘭此刻已經(jīng)到了傳銷組織聲稱的幸福工程，也就是所在的窩點(diǎn)。初來乍到的惠蘭，在蘇貝利帶動(dòng)全成員們的熱情迎接下，慢慢適應(yīng)了環(huán)境，并在居住處的衛(wèi)生間，安放了取證用的設(shè)備。接下來幾天，惠蘭目睹了公司里的人大多是通過電聯(lián)拉下線，而且基本是殺熟人，只是遲遲沒有人教惠蘭。 

就在這一懵懂階段，傳銷組織上聲稱有一次大家庭齊聚的拓展學(xué)習(xí)。并且據(jù)蘇貝利介紹，此次是一留美博士講大課，實(shí)際上是一個(gè)從監(jiān)獄出來混口飯吃的牛萬達(dá)，自稱牛博士。此人，是在利欲熏心的齊總安排下首次出場(chǎng)，以演講形式給大家洗腦。