被Regina再次囚禁在魔鏡中的Sidney（Giancarlo Esposito）發現了冰雪女王的蹤跡，并且同意引導Regina尋找她的下落，Regina很不情愿地與Emma一起踏上搜尋之旅。當貝兒照顧襁褓中的Neal時，緊張兮兮的Mary Margaret和David開始策劃他們生完孩子后的第一次約會。很顯然他們的約會并非那么“浪漫”。