龐天德見(jiàn)到邱三奇后十分高興，他當(dāng)初在信陽(yáng)被邱福林所救，邱三奇來(lái)到路上忐忑不安，龐天德被任命為團(tuán)參謀長(zhǎng)，還特意安排了歡迎儀式。老百姓看到宮本等人在山上測(cè)繪時(shí)通知當(dāng)?shù)貒?guó)軍，國(guó)軍將他們抓獲。邱三奇準(zhǔn)備在城里宴請(qǐng)全團(tuán)士兵下館子，陸瀟提醒他不要胡鬧，龐天德手下的三個(gè)營(yíng)都參加過(guò)長(zhǎng)城抗戰(zhàn)，陸瀟的問(wèn)話讓邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆過(guò)。

龐天德聽(tīng)說(shuō)幾個(gè)日本和尚被抓后前去查看，宮本承認(rèn)他們是日本人，陸瀟指責(zé)他們非法入境，龐天德要?dú)m本等人時(shí)他求邱三奇相救，邱三奇命人先將他們關(guān)押起來(lái)。邱三奇知道宮本是土肥原的手下，他讓龐天德給上面打電話請(qǐng)示，邱三奇的做法讓陸瀟不解。土肥原得知宮本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的舉動(dòng)讓他疑慮。

土肥原提出苛刻的條件來(lái)制約宋哲元，他要和南京直接談，宋哲元對(duì)土肥原沒(méi)動(dòng)靜有些奇怪，還擔(dān)心有陰謀。宋哲元對(duì)邱三奇處理宮本的辦法表示贊同，他擬電報(bào)發(fā)給南京。邱三奇沒(méi)提審宮本等人被陸瀟指責(zé)，他命人拿來(lái)繳獲的照相機(jī)，陸瀟用相機(jī)給宮本等人拍照，邱三奇親自審問(wèn)他們，宮本只好交待幾個(gè)名字，無(wú)奈之下只好交待是土肥原派來(lái)的，宋哲元看到審問(wèn)筆錄和照片，土肥原不敢接他的電話，宋哲元心里沒(méi)底。

邱三奇派人將物證分兩路送往南京，龐天德感覺(jué)陸瀟的言談話語(yǔ)像是共產(chǎn)黨，他和邱三奇的談話被陸瀟聽(tīng)到，陸瀟想知道如何處理那幾個(gè)日本人，邱三奇只能坐等消息。從大路上傳遞消息的人被日軍狙擊手所殺，宋哲元還在等南京方面的消息，張北事件讓他感覺(jué)不正常。從張北來(lái)的雞賊帶著東西見(jiàn)到宋哲元，他帶來(lái)的是真正的證據(jù)，宋哲元命人用最快的最安全的辦法將東西送往南京。分集劇情網(wǎng)創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

南京答應(yīng)土肥原提出的全部條件，他知道蔣介石不敢和日軍翻臉，邱三奇的瞞天過(guò)海讓土肥原有些生氣，張北事件讓土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了報(bào)紙，看后有些擔(dān)憂。宋哲元得知蔣介石屈服日軍的條件后十分生氣，他早意料到這種結(jié)局。