土肥原計劃殺了邱三奇后送到豐臺，然后逼何應欽就范。扮成道姑的人是四名日本女人，她們是櫻花小組成員，邱三奇被捆綁起來。邱三奇被澆了冷水后醒來，他剛才是假裝暈倒，幾名尼姑被調戲一番。賣藝女陸瀟發現那四名道姑后出手相救時也被抓獲，櫻花小組要開槍時邱三奇被救，但賣藝女的父親不幸中槍而亡。

日本人發現櫻花小組失敗的消息后回去向土肥原匯報，土肥原看到她們的遺體，他看出她們的死法和胡恩濤的死法很像。土肥原相信邱三奇還會露面，四個道姑的死只是他的苦肉計，陰謀還在后面。宋哲元看到日本人提出的條件后十分惱怒，他不能在原則問題上讓步。邱三奇在街攤上講起四個道姑之事，宋哲元聽說后派馬漢山接他過去，馬漢山問起四個道姑，他清楚她們都是日本特務。

邱三奇去了北平軍分會，邱福林得知兒子沒事就放心了。馬漢山在途中向邱三奇問起當時情況，邱三奇糊弄過去。土肥原聽人說起邱三奇在街上的胡吹亂侃，邱三奇那樣做是為了自何。到了一九三五年，平津和華北地區的形勢變得愈加緊張，北平城處在了風雨飄搖之中，日本人妄圖將華北變成第二個"滿州國",而蔣介石執行不抵抗政策，中央軍和憲兵三團退出華北，北平城變成了"非武裝區",由于北平城里無駐軍，使得治安情形日漸惡化，一連串謀殺事件，鬧得滿城人心惶惶，最后29軍派兵入城組成憲兵團，團長由中日雙方認可的邱三奇擔任。

邱三奇是有名的紈绔子弟，日本人和蔣介石都看中他這一點，所以賦予他"防共"的重任，命他破獲迷案，殊不知邱三奇就是共產黨。邱三奇剛上任就發現自己掉進了陷阱中，日本人和蔣介石設置了一個個圈套，他必須小心應對，稍有不慎，便是殺身之禍。土肥原要繼續尋找邱三奇身上的疑點，如果發現問題就痛下殺手。

警察局潘局長對邱三奇當憲兵團長表示不滿，但也只能說說。馬漢山的復興社從地上轉入地下活動，雞賊成為邱三奇的秘密手下，還是他的左膀右臂。進出邱府的人被日本特務盯上，邱三奇回到家中。