封萍帶著警衛(wèi)營(yíng)在馮府周圍沒(méi)發(fā)現(xiàn)吳媽的行蹤，馮天魁知道是誰(shuí)干的，但不清楚山羊是誰(shuí)，逃虹之前告訴過(guò)他一些情況，他要弄清楚兩人的真面目再下手，封萍提出要幫他，他讓封萍回旅館住。西安事變后全國(guó)的局勢(shì)發(fā)生了很大變化，鄭沖明白以抗日大局為重，賀國(guó)光看出他如釋重負(fù)，賀國(guó)光早就猜出馮天魁不是文盲將軍，他還通知山羊暫時(shí)停止行動(dòng)，賀國(guó)光將山羊的身份告訴了鄭沖。

王如煙慌忙找到馮天魁說(shuō)沈虹和要飯的叫花子通奸，老頭兒當(dāng)場(chǎng)死亡，馮天魁回家后看到家中情形，還有一群人擁入馮府。王如煙和春妮想讓馮天魁殺死沈虹，馮天魁夫人突然到來(lái)要將沈虹帶回慈云寺，馮天魁按夫人的意思去辦，圍觀的人群也很可疑。封萍在懷疑沈虹只否瘋了，她猜出是個(gè)計(jì)謀，目的是借馮天魁之手除去沈虹。

馮天魁發(fā)現(xiàn)偷襲軍火庫(kù)被打死的人是日本人，幸好及時(shí)發(fā)現(xiàn)了他們，馮天魁命人布置軍警搜查那些日本人，一旦發(fā)現(xiàn)就地解決。封萍來(lái)慈云寺看望沈虹，沈虹聽到了外面有人過(guò)來(lái)。老王頭向馮天魁稱府中天天晚上鬧鬼，馮天魁聽后回到府中，他打算親手捉拿他們。王如煙和春妮在府中謀劃著刺殺馮天魁之事，她早就知道春妮就是山羊，春妮清楚她被王如煙騙了，她還看到背后的狙擊手。

馮天魁回家時(shí)發(fā)現(xiàn)門衛(wèi)很面生，王如煙稱親自為他做了飯菜，馮天魁讓春妮喝自己桌前的酒，她以身體不適為由推托，馮天魁看出王如煙就是日本間諜，他在打麻將時(shí)看到了她肩膀上的那朵花，窗外的狙擊手馮天魁已經(jīng)發(fā)覺(jué)。沈虹將危險(xiǎn)說(shuō)了出來(lái)，她們要走時(shí)發(fā)現(xiàn)門窗被鎖死，沈虹的話已被聽到，王如煙還想殺死鄭竹梅，他們偷襲軍火庫(kù)是為了弄炸藥炸毀慈心寺。

沈虹聽到了王如煙和日本人的對(duì)話，封萍看到了屋頂?shù)哪景?，屋頂有人扔下了煙霧彈，她們幾人暈倒在地上。馮天魁端起酒杯要和她們碰一下，他趁機(jī)用槍指住王如煙，但讓他沒(méi)想到的是老王頭也背叛了他，王如煙用重金收買了他，馮天魁再次陷入被動(dòng)局面。春妮舉起刀自盡，羅家烈?guī)粟s往，狙擊手開槍殺死了老王頭，王如煙趁機(jī)逃走，春妮死在了馮天魁懷里。羅家烈沒(méi)能追上王如煙，馮天魁讓人弄兩口棺材埋葬他們，隨后他們趕往慈云寺，但守衛(wèi)的士兵都不見了。

馮天魁進(jìn)去搜索后發(fā)現(xiàn)屋里空無(wú)一人，所有人不翼而飛，馮天魁命人調(diào)兵在方圓五公里之內(nèi)拉網(wǎng)式搜查。磯谷給英子發(fā)去電報(bào)命其不要和馮天魁玩智力游戲，但王如煙堅(jiān)決不從，她想按自己的辦法去做，她要親自動(dòng)手刺殺馮天魁。鄭沖找馮天魁指責(zé)他，他們都很著急。