西施告訴夫差自己去越國(guó)之前和自己堵了一個(gè)誓，如果他滅了越國(guó)的話自己就再也不回館娃宮了，夫差寵愛(ài)的說(shuō)還好她回來(lái)了。

伍子胥回來(lái)發(fā)現(xiàn)宮廷已經(jīng)被夫差的新軍所控制，如果他們不聽(tīng)從夫差的調(diào)遣就會(huì)死無(wú)葬身之地了，伍子胥嘆了口氣，他讓眾將士聽(tīng)從夫差的調(diào)遣，還親自向夫差表示自己絕無(wú)二心。

夢(mèng)瑤很擔(dān)心自己的命運(yùn)，西施答應(yīng)她以后有機(jī)會(huì)了她會(huì)向大王提起此事。鄭旦跑來(lái)問(wèn)西施此次去越國(guó)所行之事，正在談?wù)摃r(shí)公子友來(lái)求西施，希望西施能為自己的母后求求情，西施安慰公子友自己已經(jīng)提起過(guò)此事，只是夫差現(xiàn)在在氣頭上，等他冷靜下來(lái)自己再提此事。

鄭旦告訴西施衛(wèi)姬假懷孕的事，她把自己想要揭穿衛(wèi)姬的想法告訴了西施，西施勸鄭旦不要這樣做，但是鄭旦不肯聽(tīng)，她告訴西施自己已經(jīng)答應(yīng)了勾踐。

西施跑去馬廄找勾踐，央求勾踐改變主意，她還勸慰勾踐放棄報(bào)仇的心思，勾踐應(yīng)允了西施答應(yīng)不讓鄭旦揭穿衛(wèi)姬。

西施回去之后勾踐遺憾的覺(jué)得自己選錯(cuò)了人，如果在夫差面前的人是鄭旦就好了，但是最后他改變主意不讓鄭旦揭穿衛(wèi)姬，而是讓鄭旦找到出入密室的門讓夫差自己看到真相，他喊來(lái)范蠡做這件事，范蠡不肯去做這件事，他覺(jué)得他們不應(yīng)該攪合進(jìn)夫差的后宮，勾踐要扶鄭旦上位。最后在勾踐的勸說(shuō)下范蠡還是答應(yīng)了此事。

西施告訴夫差，伍子胥恨自己，雖然這恨來(lái)自對(duì)吳國(guó)和夫差的忠誠(chéng)，夫差斷言自己可能早晚有一天會(huì)合伍子胥水火不容。

衛(wèi)姬得知夫差回來(lái)的消息心神不寧。

西施勸夫差放過(guò)王后，但是夫差覺(jué)得自己在想好怎么處罰她之前不想再見(jiàn)王后，王后根本不明白伍子胥只是要找一個(gè)對(duì)他馬首是瞻的傀儡，西施攔住夫差的去路希望她能去見(jiàn)見(jiàn)王后，夫差拗不過(guò)她帶著西施去了王后的宮里，但是正準(zhǔn)備進(jìn)去時(shí)冬梅跑來(lái)告訴夫差衛(wèi)姬突然身體不舒服，夫差馬上轉(zhuǎn)身去了衛(wèi)姬那里。

鄭旦告訴范蠡假如有一天越國(guó)復(fù)國(guó)了她愿意回到越國(guó)跟隨范蠡一輩子。

夫差去了衛(wèi)姬那里告訴她自己要在她分娩這兩天住在她宮里陪著她，危機(jī)一聽(tīng)臉色變了但是還勉強(qiáng)臉上掛笑。

鄭旦給夫差端上他最厭惡的調(diào)料。