利茲把比爾關了起來，達蒙知道這件事情后和利茲一起找到了比爾。達蒙給比爾實施了催眠，他讓比爾趕緊離開這個小鎮并抹去了他的相關記憶。暑假過去了，又要開學了，邦妮也回到了小鎮。格洛麗亞通過感應找到了項鏈的確切位置，麗貝卡問格洛麗亞確切的位置。格洛麗亞表示自己不知道確切的位置，她只能看到畫面。麗貝卡表示如果讓她發現誰拿了自己的項鏈，她一定會殺了他的。

凱若琳和幫你也發現了項鏈的不對頭，邦妮開始找相關的咒語，她意外發現項鏈本身就帶有魔法。凱若琳卻幫著盤問艾琳娜和達蒙的關系，艾琳娜表示自己和達蒙是朋友關系，大家都在找斯特凡。同時阿拉里克也勸告達蒙和艾琳娜保持一定的距離，因為她是斯特凡的女朋友。

麗貝卡是斯特凡在十九世紀的戀人，但是兩個人因為一些原因分開了。麗貝卡現在還是喜歡斯特凡，但是斯特凡對她卻已經沒有什么感情了。杰里不僅能看到薇姬，他還能看到安娜。安娜告訴他一定不要相信薇姬，因為薇姬現在是邪惡的。格洛麗亞告訴斯特凡自己其實看到那些女孩子正在談論他，但是她對此保持了沉默。斯特凡知道格洛麗亞要和自己做交易，但是他沒有答應。

格洛麗亞對斯特凡進行了嚴刑逼供，斯特凡痛苦萬分。邦妮因為讓杰里起死回生，但是她失去了和女巫聯系的超能力，因為她打破了自然界的平衡。邦妮察覺出了杰里的不對勁，她問杰里發生了什么，杰里撒謊了。杰里拿起那條項鏈，安娜在旁邊告訴他這條項鏈是邪惡之源，這四周便起火了，幫你趕緊用咒語撲滅了火。

格洛麗亞用巫術知道了斯特凡為什么不愿意讓克勞斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本來就是二重身，她就是克勞斯不能實施咒語的根源。克勞斯如果知道了這一切，他會殺了艾琳娜的。凱瑟琳出現了，她從格洛麗亞手下救出了斯特凡。斯特凡告訴她自己在十九世紀的時候就認識麗貝卡兄妹了，那個時候他們好像就在躲什么人。凱瑟琳猜到他們躲得就是獵人，她表示要和斯特凡聯手，但是斯特凡拒絕了。

杰里經過一番思想斗爭，他把自己起死回生后發生的那些奇怪的事情告訴了邦妮。