就在鷹司涼子萬分危急的時刻，到黑隆會探查鷹司涼子身份的林海一直跟著鷹司涼子來到倉庫，挺身而出，拖住荒野，鷹司涼子趁荒野應接不暇之際，用紅姬此中荒野。

荒野實在想不明白，自己明明沒有背叛黑隆會，鷹司涼子為何要置自己于死地。鷹司涼子告訴荒野，殺死他的原因不是因為背叛，而是因為荒野在昭和三年殺死了自己的母親，荒野這才明白鷹司涼子不是日本人。

劇烈的打斗聲引來了大量的日本兵，林海拉起花蔓奔出倉庫躲了起來，林海詢問花蔓和殺死李守義的日本人是何關系，花蔓承認自己是黑隆會成員，但是從未殺過中國人。花蔓正準備告訴林海事情的經過，日本兵發現荒野已經死去，展開搜捕，形勢危急之下，花蔓和林海約定次日上午在南城樹林見面，二人分頭逃離現場。

荒野遇刺，中山武發現現場已經被兇手破壞，中山武仔細勘察發現，荒野身上的致命傷應該是背后的刀傷，他推測兇手應該是兩個人，其中一人身材高大，身手敏捷，他猜測此人應該是大鬧沙河的鐘馗；另外一人應該是和荒野熟悉的日本人，此人應該是鷹司涼子。中山武想找鷹司涼子一探究竟，中山武不顧黑隆會侍衛的阻擋，以找鷹司涼子配合調查荒野案件為由徑直闖進黑隆會。所幸侍衛的阻攔給鷹司涼子贏得了時間，當中山武進入鷹司涼子的房間，鷹司涼子已經安坐在桌旁等待中山武。中山武讓鷹司涼子拿出紅姬，仔細查看卻一無所獲，中山武只好悻悻離去，中山武命人密切注意鷹司涼子的動向。

四合理發店，鷹司涼子以黑隆會成員為掩護，約見老刀。鷹司涼子告訴老刀，中山武已經懷疑自己，讓老刀最近不要輕易和自己見面；另外，鐘馗第二天上午會出現在城南樹林中。林海不清楚自己到底該相信鷹司涼子還是花蔓，老早就到樹林里等待花蔓的解釋。老刀為了掩護花蔓的身份，讓聯絡站人員偽裝成二狗子追趕林海，林海誤以為花蔓變了，不再是自己熟悉的花蔓。

林海匆匆回到鐵匠鋪，發現萬彩虹已經等候自己多時，林海看到萬彩虹滿臉的不滿，謊稱自己要和萬彩虹商量下一步行動的計劃。萬彩虹這才轉怒為喜，告訴林海，城北范家屯早已變成了鬼子的倉庫，現在可以趁鬼子換防力量薄弱之際，取得物資擴大游擊隊規模。萬彩虹讓大家穿上日本兵的服裝，大搖大擺地走進范家屯，恰好遇到張黑風從范家屯出來。原來，張黑風接受了李翠給自己做的棉鞋之后，一心想投桃報李，找劉德利商量應該送給李翠什么禮物。劉德利告訴張黑風，城北范家屯是個好地方，那里是鬼子的倉庫，拿下這座倉庫，有很多好東西可以任意挑選。就在林海和張黑風交談之際，換防的日本兵趕到，林海和張黑風帶人互相配合，全殲這批日本兵。

張黑風想到李翠的愿望，張黑風告訴林海，李翠一直在苦苦尋找他。林海聞言立即回憶起和義妹李翠在一起的時光，就要到張黑風那里看看李翠。萬彩虹信不過張黑風和李翠，讓李翠次日九點到三道街萬花樓和林海匯合。