彌勒讓阿貓給李亨利送來百樂門的舞女絲絲，李亨利被逼無奈，只好和絲絲一起去她的住處，李亨利把絲絲弄暈，并安排黃包車把她送走，阿香目睹了這一切，她百無聊賴地走在街上，李亨利追上她，還當眾向她表白，趁機小聲提醒阿香，有人在跟蹤他們，阿香極力配合他演戲，兩個人順利逃出監視者的視線。

彌勒發現李亨利沒有去那個宅子住，就用美色利誘他，當他從監視者口中得知李亨利對阿香的心意，彌勒不禁對他的有情有義大加贊賞，也放松了對他的警惕。

阿香來見孫紅裙，沒想到安家輝也在場，他們向阿香打聽李亨利的為人，阿香對他的人品贊賞有加，安家輝懷疑李亨利是臥底特工，因為他曾經刻意隱瞞自己的身手，安家輝想除掉李亨利，以絕后患，阿香和孫紅裙都不同意，阿香想勸說李亨利為黨國效力。

冬瓜和李亨利一直跟著阿香，阿香本能反應把冬瓜打傷，她只好請他們倆吃飯賠罪，冬瓜被調到寧波的分行工作，他明天就要離開上海了，他一心只想給奶奶買個大房子安度晚年，冬瓜舍不得阿香和李亨利，他傷心地哭哭啼啼，他們三人開懷暢飲，傾訴著離別之情，沒想到今天也是阿香的生日，她從小在孤兒院長大，她把黃大虎接她走的那天當做自己的生日，還特意聲明自己是黃大虎培養的特工，李亨利覺得她今天怪怪的，阿香趁機勸他加入特勤組，一起為黃大虎報仇，李亨利斷然拒絕了她的提議，他沒有興趣加入特勤組，也不怕他們來報復自己。

阿香和李亨利來車站送冬瓜，他們依依惜別，阿香看著李亨利的背影，她的心里百感交集，她擔心安家輝會除掉李亨利。

阿香因為送冬瓜耽誤了開會，她姍姍來遲，才知道安家輝還是堅持要除掉李亨利，阿香趕忙來找安家輝，勸他立刻停手，可為時已晚。

與此同時，李亨利陪著彌勒在會所設宴，彌勒特意讓李亨利也就座，李亨利發現送水服務員的異常，他手疾眼快，阻止了一場暗殺，不但殺死了服務員，還保護了彌勒的安全，彌勒對他感激不盡。

孫紅裙對安家輝的擅自行動大發雷霆，警告他不許再有下次，否則她就替黃大虎清理門戶。

阿香對李亨利深感抱歉，李亨利警告她離自己遠一點，他早猜到是特勤組想暗殺他，阿香解釋不是孫紅裙指使的，而且還極力勸說他加入特勤組，李亨利答應可以考慮。

巡捕房查不到刺客的身份信息，彌勒猜到是特勤組所為，而且他們是沖著李亨利而來的。彌勒想清除身邊的老鼠，他把阿貓，阿香，李亨利和安家輝等人叫來，彌勒聲稱他有朋友想在上海辦船廠，他想把存在銀行一百貸千的造船廠的資料賣給他的朋友，阿貓一直監視著阿香的行蹤，彌勒還特意給他配了一把勃朗寧馬牌手槍。