廣州劉宅，細雞從新聞紙看見水芙蓉的照片，再望著三個月大的兒子小勤，百感交集。

細雞回想當日醒來發現身在軍方醫院，原來自己被國民軍第七野戰兵團的楊虎救了。傷勢未愈的細雞偷偷返回破屋，尋找寄生，看到寄生遺下的草織草蜢，推測她已經慘死日軍手上，傷心不已。細雞為了替寄生報仇決心當兵，殺盡東洋鬼子。

楊虎欣賞細雞有膽有識不怕死，推薦他成為國家的地下特工，代號叫甲乙丙，楊虎是其直屬上級。細雞在陸軍軍校經過一年嚴格特訓，被中央黨部統計調查處委派到廣州，以最短的時間成為小幫會老大劉天的女婿，調查最大軍火商鈴木一雄，為何將少部分軍火供應給廣州一個小小幫會。

寄生、細雞相見不相認

今天，細雞已經與劉天女兒劉溫柔結婚了，并育有一子。細雞看到水芙蓉的照片，難以相信寄生還活著，腦海一片混亂。此時溫柔回來，看見新聞紙上的水芙蓉，揶俞目不識丁的細雞看上水芙蓉，指責細雞當日灌醉她占了便宜，才不得不嫁他，還嚷著要離婚。

劉家大廳上，劉天與兒子家忠正在熱情招待化名「水芙蓉」的寄生，寄生看見走到她面前的細雞，頓時嚇呆。寄生借詞離開劉家，細雞乘機說送她回去。車上，細雞試探寄生，寄生裝作毫不相識，細雞難過不已。

細雞懺悔舉槍自盡

細雞來到擺放寄生牌位的龕堂，向她懺悔，訴說為了替她報仇，違背良心迷奸了一個自己討厭的女人，沒面目見九泉下的父母，舉槍欲自盡。突然聽到聲響，懷疑寄生來過，追出卻不見其蹤影。

寄生待細雞走后，來到自己的靈位前，百般滋味在心頭。寄生坦言，張寄生沒有辜負細雞，但是水芙蓉有，因為她已經愛上另一個男人;又控訴老天爺折磨她，激動暈倒。此情此景，被折返的細雞看在眼內，聽在耳中，痛在心里!

寄生在醫院醒來，打開細雞留下木盒，只見剪成兩半的草織草蜢，心里難過。林群收到消息，指情報員梁小敏已被日本軍火商鈴木一雄發現其身份，犧牲了性命。