次日，安妮早已在車站等候，但由于小文無法接受安妮之父是漢J的事實，他假意說自己喜歡上了別人，拉著小童便上了回鄉的汽車，留下安妮黯自神傷。

在肖美智的幫助下，榮達彪的車子安然回到了營地。殊不知，肖美智乃是日本特高課的間諜，此行來軍營是另有他圖。肖美智的反常行動引起了榮部王連長的懷疑，不想肖美智反咬一口誣稱王連長意欲非禮。榮達彪大怒之下將王連長冤殺。此時，日軍大兵壓境，榮達彪只身救肖突圍并身負槍傷，榮達彪將肖美芝送至安全地帶后，執意返身回營。榮的義舉使得肖美芝為之欽佩，決心盡力挽救榮達彪。

小文和小童在湖州老家積極籌措資金建設學校，度過了一段辛苦卻又快樂的時光，小童漸漸對小文產生了些許別樣的情愫。

日本人取締工部局，劉仁軒當上了偽副市長。安妮終于發現父親的漢J身份，痛苦萬分，于是離家出走來到湖州。