田中所率領的日本關東軍特遣小隊，率先化妝成百姓進入沈陽城內，準備對東北軍沈陽指揮部發起突然襲擊，在行動中與趙建勇和郭向東所率領的警察部隊遭遇雙方發生激烈的交火。在激烈的戰斗中張景華不幸犧牲，臨終前將蘇海龍托付給秦牛、杜三、孫二斤照顧，秦牛等人忍住悲傷快馬前去支援蘇海龍。板垣四郎和石原爾的行進計劃，被蘇海龍的獨立營打亂，板垣四郎和石原爾派出大批部隊進行進攻，獨立營的士兵相繼倒下，蘇海龍也在戰斗中身負重傷生命垂為。危急時刻秦牛等人趕到，帶著重傷的蘇海龍返回沈陽城老宅暫時躲避日軍的追捕，獨立營全體人員一直戰斗到最后一人。沈陽城很快被日軍占領，張婉婷在共產黨員林芳等人的保護下離開沈陽。當秦牛在老宅安頓好蘇海龍以后，返回醫院尋找張婉婷的時候，返現整個醫院尸橫遍地，醫院已經籠罩在一片火海之中。沈陽失守以后，日本關東軍對沈陽周邊的軍事重鎮發起攻擊，整個東北三省已經牢牢的掌握在日本關東軍的手中，沈陽也再次更名為奉天。張婉婷輾轉來到北京，擔任張國忠的機要秘書，張國忠數次派出小分隊前往奉天尋找張景華和蘇海龍的下落，但是一直也沒有消息。蘇海龍在秦牛、杜三、孫二斤、郭向東的悉心照料下蘇醒過來，身體也逐漸好轉，此時的蘇海龍決定離開奉天前往錦州尋找東北軍部隊。此時，張婉婷接到黨組織命令，準備前往奉天營救滿洲省委的機要秘書林永慶。蘇海龍等人來到了張景華的墓前，做最后的告別！蘇海龍相信張婉婷還活著，決心找到張婉婷，找到部隊，打回奉天趕走日本關東軍。