山城共軍基地辦事處，基地領導將一些重要下級召到會議室開會，在開會之前介紹了擅長刑偵解密的李舒萌，以及林磊和楊永明。

介紹完了三個重要人員，基地領導透露不日將有一名首長來山城視察。

楊永明當天開完會從基地出來，在夜色的掩護下來到一處簡易祭拜場所，悄悄留下一張紙條離去，楊永明離去不久一名敵特人員拿走了紙條。

夏澤安得到紙條看完內容，決定派出胡隊長與劉浪執行暗殺共軍首長的任務，為了與楊永明理應外合，夏澤安命人寫了一張密信給楊永明，希望到時暗殺首長的時候能與楊永明聯絡。

楊永明得到密信遲疑不決，最后悄悄將密信交給了共軍領導人，共軍領導看到密信立即向軍區首長演講視察的場所趕去。

不等共軍趕到演講現場，劉浪混入演講現場扎死了一名解放軍戰士，將供電箱里的所有電源切電，立時間演講現場陷入到了一片昏暗中，劉浪在昏暗的光線下摸到大禮堂里面，掏出手槍就想向軍區首長射擊。

緊急關頭中唐百川開啟了電源，趕到大禮堂的林磊發現劉浪手中有槍立即還擊，劉浪行動敗露只得逃走，林磊在追捕劉浪的過程中遇到了唐百川，正好唐百川就站在死去的戰士身邊，由于手上還握著劉浪扎死戰士的工具，林磊立即拔槍相向認定唐百川就是敵特。

劉浪逃出禮堂被李舒萌擒獲，為了不向共軍交待機秘信息，劉浪當眾服毒自殺，與劉浪一起行動的胡嘯山在楊永明的幫助下逃離共軍圍捕。

事后林磊與李舒萌回到會議室討論暗殺事件，李舒萌認為唐百川不是行兇者。夏澤安與紀瑞萍見面，叮囑紀瑞萍以后不要再與土匪來往，除了讓紀瑞萍不要與土匪來往，夏澤安專程將迎接黑蝙蝠的任務交給了紀瑞萍。

紀瑞萍領命而去化身為旅館老板等待黑蝙蝠上門，夏澤安化身為道士與手下人交談，得知唐百川被共軍懷疑是敵特，夏澤安打算網絡唐百川為已方人員。

黑蝙蝠來到紀瑞萍的旅館說了一些暗號，紀瑞萍心知肚明知道來者就是黑蝙蝠，兩人未及好好交談，林磊步入旅館對黑蝙蝠的行李箱進行檢查，眼看一些機秘信息就要被搜到，一名店伙計與紀瑞萍交換一個眼色，悄悄離開旅館佯裝從街上回來，神色焦急向林磊謊稱街上有銀元販子在做非法交易，林磊信以為真離開旅館向街上跑去。

林磊一走紀瑞萍將黑蝙蝠領到樓上客房，黑蝙蝠客氣的讓紀瑞萍稱呼他為黃先生。

老趙坐在審訊室審訊國民黨軍官金揚，勸說金揚坦白從交待所有罪證。