旅長親自送上了英子女士批準秋山加入反戰同盟的來信，正式宣布他成為一名八路軍戰士！陳鐵拳終于有顏面回到旅部，見到自己的革命領路人和師父徐旅長。徐旅長和麻政委在旅部舉行慶功會，特別表彰了白慧同志在這場戰斗中的表現。秋山由于傷勢過重無法參加，鐵拳前去探望秋山，并帶去了徐旅長珍藏的寶刀，送給秋山。可是無論是贏得了戰斗還是獲得了珍貴的武士刀，秋山都開心不起來。他拿出了那張被血浸紅的合影，合影中智子的臉模糊不清，秋山心情愈發地沉重了。黑田帶著智子找到了部隊，挺進隊全軍陣亡，他們是僅存的兩人。此刻的黑田也精神崩潰，完全喪失了理智。

日軍潰敗在即，垂死掙扎，運來了一批秘密武器——帶細菌毒氣的彈頭！這批最新研制的彈頭有一個隱秘的功能，可以利用簡單的發射架遠距離轟炸，造成毀滅性破壞。而西川附近一個村子里的村民從地里挖出了彈頭。毒氣不慎泄露，兩位村民當場口鼻流血，倒地不起。鐵拳再次來到自己連隊戰士的墳前，他表示了對戰爭的厭倦和對和平生活的渴望，復仇經不是他的唯一目的，重獲安寧，重建家園才是此刻鐵拳心中的心愿。一旁的秋山不無感動，這也正是他心中的期望。白慧和鐵拳一起來到孔明的酒館打探毒氣彈的情報，白慧仔細觀察反復盤問，愈發覺得孔明身份可疑。白慧再三強調要確認孔明情報的真實性，陳鐵拳終于服軟聽從了白慧的建議，派孫三祥去酒館盯住孔明。武器專家來到了憲兵隊，并宣布將在決戰之日給敵人個“驚喜”。