成姑娘認為此中有詐，倭寇使了一招調虎離山之技，其真正的目標乃是福州，可楊凌并不在意，堅持要去攻打泉州。楊凌認為本地的官兵都被倭寇打怕了，此時軍心渙散。楊凌找出一處可以埋伏兵力的地方，決定打好這一仗。楊凌來到眾將士面前，鼓勵眾人勇往向前，若有退縮，定斬不饒。成姑娘遂帶領一千人馬趕回福州支援。不想楊凌早已在福州做好了防范，一群倭寇借稱楊凌的軍隊在路上遭到了偷襲想要進城，劉大棒槌將他們放進城內。正當倭寇以為計謀得逞之時，城門突然緊閉，倭寇被一門門大炮包圍，提前埋伏好的明軍沖了出來，與倭寇展開激戰。

此時，楊凌假裝被倭寇伏擊，讓士兵佯裝逃跑。倭寇見明軍不堪一擊，認為楊凌也并無傳言般勇猛。實際上楊凌早已命人將火炮偽裝成了炸藥。倭寇成功搶到了“火炮”，明軍立刻逃跑，隨后引燃了引線，倭寇想要逃竄卻已然不及，被炸得損失慘重。明軍立刻士氣大振，將士們紛紛勇往直前，與倭寇廝殺。不久，大部分倭寇都被制服，只有乃美正智帶領一小部分人逃到山中，楊凌命伍漢超前去追趕，務必將其全殲。

乃美正智逃竄到山中，遇到了狼兵首領宋小愛，宋小愛與他打在一處，危急時刻，伍漢超趕來，救了宋小愛一命，宋小愛對他一見鐘情，乃美正智想要趁亂逃走，伍漢超立刻去追趕，宋小愛也趕去幫忙。二人合力將乃美正智殺死，宋小愛向伍漢超表明心意，伍漢超卻并不理會她。

戰罷，明軍清點戰果，此戰大獲全勝，明軍犧牲一百八十余人，倭寇死亡一千余人，沒有一人逃竄。楊凌下令對犧牲的將士發放三倍的獎勵金，將乃美正智的頭顱懸掛在城墻之上七天七夜，將俘虜的倭寇當街處死，以彰顯明軍保家衛國的決心。倭寇首領宮本浩得知戰敗，十分惱怒，命手下的海盜海狗子假意投靠楊凌，以探聽消息。

海狗子歸順大明，還為楊凌送上了一名美人阿德妮，楊凌本不想收下禮物，可成姑娘執意勸說，楊凌只能答應。楊凌與成姑娘發現阿德妮偷聽二人的談話，料定她是倭寇的J細。成姑娘對她卻并不在意，稱自己也早已在倭寇身邊安插了自己的人。

楊泉前來投靠倭寇，他告知宮本浩楊凌現在既沒有船也沒有兵，不堪一擊。宮本浩將其安置下來，他卻并不信任楊泉的話，認為這是故作疑陣。阿德妮找來成姑娘，她稱自己想要嫁給楊凌，她對軍事、武器和政治都頗有研究。她自稱可以幫助明軍制造水雷，作為交換，成姑娘要幫助她促成婚事。