一九三七年七月七日，盧溝橋事變之后，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，同年十一月十二日上海淪陷，國(guó)民政府遷都重慶，南京被攻占，日本不斷派出飛機(jī)對(duì)重慶進(jìn)行轟炸，戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段。幾名日軍空降而下，當(dāng)他們到達(dá)接頭地點(diǎn)時(shí)被圍住，日本女特務(wù)千代子救下他們。

1939年，重慶，蘇聯(lián)軍事代表團(tuán)要到重慶和趙延年談判關(guān)于防空武器的事情，千代子接到命令要用影子計(jì)劃將談判破壞。日本女特務(wù)千代子準(zhǔn)備綁架女大學(xué)生趙欣夢(mèng)。千代子是大特務(wù)北條榮一名義上的獨(dú)生女，也是趙欣夢(mèng)幼時(shí)失散的孿生姐姐。

趙欣夢(mèng)的男朋友高志遠(yuǎn)是王牌飛行員，他幾次在空中都化險(xiǎn)為夷，聽(tīng)到槍聲后高志遠(yuǎn)將受傷的人救下，那人回去后將情況匯報(bào)給重慶軍統(tǒng)局，重慶全城都在搜捕日軍間諜。千代子一直從遠(yuǎn)處觀察著趙欣夢(mèng)和志遠(yuǎn)的一舉一動(dòng)。趙欣夢(mèng)父親不想讓她和高志遠(yuǎn)交往，她想?yún)④娙タ箵羧毡救恕?/p>

趙欣夢(mèng)和千代子都因飛機(jī)轟炸而躲入地下防空洞，趙欣夢(mèng)混亂之中看到了和自己長(zhǎng)的一樣的千代子，但很快她又不見(jiàn)了。日軍在武漢秘密機(jī)場(chǎng)的位置正在通過(guò)電報(bào)發(fā)送，一群日本兵將發(fā)現(xiàn)了發(fā)報(bào)位置，他們將其包圍，發(fā)報(bào)員死在發(fā)報(bào)機(jī)前。重慶方面在等待著情報(bào)的到來(lái)，情報(bào)副本在李漢正身上。

趙欣夢(mèng)被軍統(tǒng)陳舊安全送回家中，千代子去會(huì)見(jiàn)北條榮一派去的裁縫，他得知替換不順利，千代子要在蘇聯(lián)人到達(dá)前替換趙欣夢(mèng)。千代子準(zhǔn)備執(zhí)行備用方案，趙欣夢(mèng)和同學(xué)去了裁縫店試衣服，千代子已悄悄潛入，在趙欣夢(mèng)試衣服之機(jī)千代子將她替換，趙欣夢(mèng)被捆綁起來(lái)。