九頭蛇使用新研發的武器襲擊正在舉辦婚禮的海軍，殺死了其中把人。得知此情況的庫爾森正在等西蒙斯能夠給神盾局送來信息。

雷納找到斯凱的爹，希望能夠拿回方尖碑，但是斯凱的爹并不同意，詢問是誰要拿走方尖碑，雷納答應是懷特霍爾，斯凱的爹不同意送走方尖碑，因為這是最后找回斯凱的唯一希望。

巴克希召集西蒙斯開會，而懷特惠爾正是會議主持人。懷特惠爾將自己最新的計劃公開，詢問西蒙斯的意見，西蒙斯的回答讓懷特惠爾印象深刻。

斯凱看著古畫背后的符號，亨特建議她去找沃德揭秘。沃德告知斯凱雷納認識斯凱的爹。沃德告訴畫背后的符號是加勒特刻上去的。

雷納在九頭蛇大樓里看見西蒙斯，西蒙斯正將信息傳送給神盾局，在一旁的雷納看在眼里。

庫爾森懷疑西蒙斯是外星人，這時候雷納打來電話約見庫爾森。巴克希來到實驗室，直言實驗室里有間諜，西蒙斯被懷疑，但是最后在特金的抽屜里找到了和神盾局聯系的證據，特金被帶走。

雷納和庫爾森見面，庫爾森希望雷納能夠將方尖碑給他。雷納將西蒙斯是九頭蛇間諜的照片給庫爾森看。

由于特金和西蒙斯是實驗伙伴，巴克希懷疑是西蒙斯栽贓給特金。作為刪掉照片的交換條件，雷納想要帶走斯凱去見她的親生父親，庫爾森并沒有答應。看到此景，斯凱想要沖出去阻止庫爾森，但是梅將她攔住。

雷納將西蒙斯的照片發給了九頭蛇的所有雇員，西蒙斯被人追殺，沒想到被臥底在九頭蛇的芭比所救。

雷納眼看自己計劃失敗，想要投靠神盾局，但是庫爾森并不答應。庫爾森希望雷納能夠將斯凱的爹的地址告訴他，然后利用雷納設法接近懷特霍爾。

斯凱在地下室的地板上看到了她父親的照片，庫爾森趕來。在外面監視這一切的斯凱父親眼見自己的親生女兒憎恨自己，怒火中燒。西蒙斯回到神盾局，看見菲茲，倆人終于團聚。而芭比探員正是亨特的前妻，看到自己的父親是壞人，斯凱決定要捉拿自己父親。

庫爾森將自己畫的符號顯示給斯凱看，斯凱回應自己知道這符號背后的意義，其實是一幅地圖。斯凱的父親來到九頭蛇見懷特霍爾，把方尖碑交給懷特霍爾，希望能夠聯手毀掉神盾局。